为保险启用记录类型

为简档启用记录类型会授予具有该简档的用户对记录类型的访问权限。使用这些步骤启用下表中列出的保险记录类型。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入简档。
2. 单击简档名称，然后向下滚动到“记录类型设置”部分。
3. 在标准记录类型设置或自定义记录类型设置子部分中查找记录类型，然后单击编辑。
4. 选择简档需要访问的所有记录类型，然后单击添加。
5. 选择默认记录类型。
6. 单击保存。

   对所有这些记录类型重复这些步骤：

   记录类型子部分	记录类型名称
   标准	客户
   自定义	索赔
   自定义	索赔行项目
   标准	联系人
   标准	产品
   自定义	报表
   自定义	速度计算程序
   自定义	Vlocity 交互启动程序