啟用保險的記錄類型

啟用設定檔的記錄類型可讓擁有該設定檔的使用者存取記錄類型。請使用這些步驟來啟用下表中所列的「保險」記錄類型。

1. 進入「 設定」,在「 快速尋找 」方塊中輸入 設定檔。
2. 按一下設定檔名稱上的 ,然後向下捲動至「記錄類型設定」區段。
3. 在「標準記錄類型設定」或「自訂記錄類型設定」子區段中找到記錄類型,然後按一下「編輯」。
4. 選取設定檔需要存取的所有記錄類型,然後按一下「新增」。
5. 選取「預設」記錄類型。
6. 按一下「儲存」。

   針對所有這些記錄類型重複這些步驟:

   記錄類型子區段	記錄類型名稱
   標準	帳戶
   自訂	索賠
   自訂	索賠條列項目
   標準	連絡人
   標準	產品
   自訂	對帳單
   自訂	Vlocity 計算程序
   自訂	Vlocity Interaction Launcher