Anbefalinger/MTA'er for automatiske forretningsprocesser

Alle vores skærmbilleder er i øjeblikket i Lightning stil. Dit spin kan se anderledes ud, fordi det bruger Newport-typografien i mæglerportalen og policens selvbetjeningsportal.

OmniScript-politikanbefalingsforløb

Du kan starte alle følgende OmniScripts fra følgende applikationer, hvor de kan fås adgang til af de typer brugere, der er beskrevet:

• Brokerportal (Newport)

  Brokers og agenter

• Selvbetjeningsportal for policeholder (Newport)

  Slutkunder, der ejer forsikringspolicer

• Interaction Console (Lightning)

  Interne forsikringsagenter og callcenter-repræsentanter

• Vlocity Admin Lighting Experience (Newport)

  • Interne forsikringsagenter

  • Vlocity-administratorer

Disse OmniScripts skriver nu til det oprindelige objekt Financial Services Cloud-forsikringspolitik i stedet for objektet Aktiv. Dine forsikringspolicedata lagres på standardobjekter for forsikringspolice ved brug af standardfelter.

Rediger dækninger

Først tager OmniScript politik-id'et for den politik, som brugeren ønsker at foretage ændringer af.

Den bruger InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til at hente data om alle chauffører og køretøjer, der allerede er forsikret af denne politik.

Derefter bruger den InsPolicyService:getPolicyDetails-tjenesten til at hente dækningsdata for politikken.

OmniScript bruger insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning Web-komponent til at vise køretøjer, chauffører og deres dækninger.

Denne Lightning gør det muligt for brugere at foretage ændringer af attributværdier.

Brugere kan også vælge og fravælge valgfri dækning.

Denne side viser også den samlede nye præmie, den oprindelige præmie og andre data. Hver gang brugeren foretager en ændring af en attribut eller valgfri dækning, ændres priserne her.

Når brugeren har klikket på Rediger dækninger, gør OmniScript følgende i baggrunden:

1. En Omnistudio Data Mapper-transformationshandling gør data klar til at oprette en ny version af den eksisterende politik.

2. InsPolicyService:createNewPolicyVersion-tjenesten opretter en ny version af politikken, der inkluderer de nye drivere.

3. Betalingsoplysninger opdateres.

Endelig vises der en bekræftelsesside. Den inkluderer de endelige prisændringer.

Tilføj drivere

Først tager OmniScript politik-id'et for den politik, som brugeren ønsker at føje drivere til.

Derefter kaldes der et andet OmniScript: autoWC/reusableDriverInput1. Dette samme OmniScript bruges af autoWC/Quote OmniScript.Det genanvendelige OmniScript leverer en formular, som brugere kan angive oplysninger om de drivere, der skal tilføjes.

Felterne og valgene på denne formular svarer til attributterne på specifikationen for den forsikrede part i produktmodellen.

Når brugeren har gemt de nye driveroplysninger, gør OmniScript en række ting i baggrunden:

1. Bruger InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til at hente data om alle drivere, der allerede er forsikret af denne politik.

2. Bruger en integrationsprocedure til at flette de nye drivere med de eksisterende drivere.

3. Bruger InsPolicyService:getModifiedPolicy-tjenesten til at hente redigerede policedata, der inkluderer de nye drivere.

4. Bruger en Data Mapper-udtrækningshandling til at forberede dataene til visning.

OmniScript viser alle de gamle og nye drivere ved brug af insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning Web-komponent.

Brugere kan åbne ethvert køretøj for at ændre attributværdier på dækninger for det pågældende køretøj.

På den samme side kan brugere vælge eller fravælge valgfri dækning.

Denne side viser også den samlede nye præmie, den oprindelige præmie og andre data. Hver gang brugeren foretager en ændring af en attribut eller valgfri dækning, ændres priserne her.

Når brugeren har klikket på Tilføj drivere, gør OmniScript følgende i baggrunden:

1. En Data Mapper-transformationshandling får dataene klar til at oprette en ny version af den eksisterende politik.

2. InsPolicyService:createNewPolicyVersion-tjenesten opretter en ny version af politikken, der inkluderer de nye drivere.

3. Betalingsoplysninger opdateres.

Endelig vises der en bekræftelsesside. Den inkluderer de endelige prisændringer.

Fjern drivere

Først tager OmniScript policyId og bruger InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til at hente data for de drivere, der er inkluderet i denne politik.

En Vlocity Lightning Web-komponent (specifikt udvidet til dette formål) viser drivere og gør dem tilgængelige for brugere at vælge til fjernelse.

En valgt driver får en halvkant og en stor blå prik.

OmniScript bruger InsPolicyService:removeInsuredItem til at fjerne de valgte drivere.

En side viser den prisændring, der træder i kraft, når føreren fjernes fra politikken.

Når brugeren har klikket på Fjern driver, transformerer en datatilknytning dataene, og InsPolicyService:createPolicyVersion-tjenesten opretter en ny version af den eksisterende politik, minus de fjernede drivere.

Endelig vises der en bekræftelsesside. Den viser de nøgledata, der er ændret for politikken.

Tilføj køretøjer

Først tager OmniScript politik-id'et for den politik, som brugeren ønsker at føje køretøjer til.

Derefter kaldes der et andet OmniScript: autoWC/reusableVehicleInput1. Dette samme OmniScript bruges af autoWC/Quote OmniScript.

OmniScript, der kan genbruges, leverer en formular, som brugere kan angive oplysninger om det køretøj, der skal tilføjes. Felterne og valgene på denne formular svarer til attributterne på specifikationen for det forsikrede element i produktmodellen.

Når brugeren har gemt de nye køretøjsoplysninger, gør OmniScript en række ting i baggrunden:

1. Bruger InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til at hente data om alle køretøjer, der allerede er forsikret af denne politik.

2. Bruger en integrationsprocedure til at flette de nye køretøjer med de eksisterende køretøjer.

3. Bruger InsPolicyService:getModifiedPolicy-tjenesten til at hente redigerede policedata, der inkluderer det nye køretøj(r).

4. Bruger en Data Mapper-udtrækningshandling til at forberede dataene til visning.

OmniScript viser alle gamle og nye køretøjer ved brug af insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning Web-komponent.

Brugere kan åbne ethvert køretøj for at ændre attributværdier på dækninger for det pågældende køretøj.

På den samme side kan brugere vælge eller fravælge valgfri dækning.

Denne side viser også den samlede nye præmie, den oprindelige præmie og andre data. Hver gang brugeren foretager en ændring af en attribut eller valgfri dækning, ændres priserne her.

Når brugeren har klikket på Tilføj køretøj, gør OmniScript følgende i baggrunden:

1. En Data Mapper-transformationshandling får dataene klar til at oprette en ny version af den eksisterende politik.

2. InsPolicyService:createNewPolicyVersion-tjenesten opretter en ny version af politikken, der inkluderer det eller de nye køretøjer.

3. Betalingsoplysninger opdateres.

Endelig vises der en bekræftelsesside. Den inkluderer de endelige prisændringer.

Fjern køretøjer

OmniScript tager et police-id og bruger InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til at hente data om alle køretøjer, der er forsikret af denne politik. Den kalder en Datatilknytter for at transformere dataene fra tjenesten for at få dem klar til visning. Derefter vises køretøjerne.

OmniScript kalder en Vlocity Lightning Web-komponent, der giver brugerne mulighed for at klikke på et køretøj og derefter klikke på Næste for at fjerne køretøjet fra politikken.

Når en bruger vælger et køretøj, får det en omrids og en stor blå prik.

OmniScript kalder InsPolicyService:removeInsuredItem-tjenesten. Den viser data om, hvad der skal ændres, især prisændringen for kunden.

Der sker mange ting i baggrunden, når brugeren klikker på knappen. En Datatilknytning transformerer dataene for at forberede oprettelse af en ny politikversion.

InsPolicyService:createPolicyVersion-tjenesten opretter en ny version af den eksisterende politik, der ikke inkluderer det valgte køretøj(r).

En integrationsprocedure opdaterer betalingsplanen for policen minus præmien for det/de fjernede køretøj(r).

Brugeren ser en bekræftelsesside, der giver ændringen til den præmie, vedkommende skylder.

Anbefalinger (MTA'er) ved brug af tilbuds- og politikbrugergrænseflader

For alle anbefalinger (MTA'er) til policer kan dine brugere komme i gang på brugergrænsefladen Politikker.

For at starte al anbefalingen på denne måde:

1. Gå til listen Politikker, og åbn den politik, du vil anbefale.

2. På panelet Handlinger skal du klikke på den type anbefaling, du vil foretage.