Sie befinden sich hier:
Bestätigungen/MTAs für automatische Geschäftsprozesse
Wir haben eine Reihe von Policengenehmigungs-/MTA-Geschäftsprozessen erstellt, die Sie untersuchen, als Beispiele verwenden und erweitern können, um Ihre eigenen Bestätigungs-/MTA-Geschäftsprozesse für Kfz-Versicherungen in Vlocity zu erstellen.
Alle unsere Screenshots sind derzeit im Lightning-Stil gehalten. Ihr Spin kann anders aussehen, da er den Newport-Stil im Maklerportal und im Self-Service-Portal für Versicherungsnehmer verwendet.
Flows für OmniScript-Richtlinien für Bestätigungen
Sie können alle folgenden OmniScripts über die folgenden Anwendungen starten, auf die die beschriebenen Benutzertypen zugreifen können:
-
Maklerportal (Newport)
Makler und Agenten
-
Self-Service-Portal für Versicherungsnehmer (Newport)
Endkunden, die Inhaber von Versicherungspolicen sind
-
Interaktionskonsole (Lightning)
Interne Versicherungsmakler und Callcenter-Mitarbeiter
-
Lightning Experience für Vlocity-Administratoren (Newport)
-
Interne Versicherungsmakler
-
Vlocity-Administratoren
-
Diese OmniScripts schreiben nun in das native Objekt "Financial Services Cloud-Versicherungspolice" und nicht in das Vermögenswertobjekt. Ihre Versicherungspolice-Daten werden in standardmäßigen Objekten der Versicherungspolice mithilfe von Standardfeldern gespeichert.
Ändern von Abdeckungen
Zunächst verwendet das OmniScript die Richtlinien-ID der Richtlinie, an der der Benutzer Änderungen vornehmen möchte.
Sie verwendet den Service "InsPolicyService:getInsuredItems", um Daten über alle Fahrer und Fahrzeuge abzurufen, die bereits durch diese Police versichert sind.
Anschließend wird der Service InsPolicyService:getPolicyDetails verwendet, um Abdeckungsdaten für die Richtlinie abzurufen.
Das OmniScript verwendet die Lightning Webkomponente insOsMultiInstanceGrandchild Vlocity, um die Fahrzeuge, Fahrer und deren Abdeckungen anzuzeigen.
Mit dieser Lightning Webkomponente können Benutzer Änderungen an Attributwerten vornehmen.
Benutzer können optionale Abdeckungen auch aktivieren und deaktivieren.
Auf dieser Seite werden auch die gesamte neue Prämie, die ursprüngliche Prämie und andere Daten angezeigt. Sobald der Benutzer eine Änderung an einem Attribut oder einer optionalen Abdeckung vornimmt, ändert sich der Preis hier.
Nachdem der Benutzer auf Abdeckungen modifizieren geklickt hat, führt das OmniScript im Hintergrund Folgendes aus:
-
Eine OmniStudio-Datenzuordnungstransformationsaktion bereitet die Daten auf das Erstellen einer neuen Version der vorhandenen Richtlinie vor.
-
Der Service "InsPolicyService:createNewPolicyVersion" erstellt eine neue Version der Richtlinie, die die neuen Treiber enthält.
-
Zahlungsinformationen werden aktualisiert.
Schließlich wird eine Bestätigungsseite angezeigt. Sie enthält die endgültigen Preisänderungen.
Hinzufügen von Treibern
Zunächst verwendet das OmniScript die Richtlinien-ID der Richtlinie, der der Benutzer Treiber hinzufügen möchte.
Dann wird ein anderes OmniScript aufgerufen: autoWC/reusableDriverInput1. Dieses OmniScript wird vom OmniScript autoWC/Quote verwendet.Das wiederverwendbare OmniScript bietet Benutzern ein Formular zur Eingabe von Informationen über die hinzuzufügenden Treiber.
Die Felder und Auswahlen in diesem Formular entsprechen den Attributen in der Spezifikation des Versicherten im Produktmodell.
Nachdem der Benutzer die neuen Fahrerinformationen gespeichert hat, führt das OmniScript im Hintergrund einiges aus:
-
Verwendet den Service "InsPolicyService:getInsuredItems", um Daten zu allen bereits durch diese Police versicherten Fahrern abzurufen.
-
Verwendet ein Integrationsverfahren, um die neuen Treiber mit den vorhandenen Treibern zusammenzuführen.
-
Verwendet den Service "InsPolicyService:getModifiedPolicy", um geänderte Richtliniendaten abzurufen, die die neuen Treiber enthalten.
-
Verwendet eine Datenzuordnungs-Extraktionsaktion, um die Daten für die Anzeige vorzubereiten.
Im OmniScript werden alle alten und neuen Treiber mit der Lightning Webkomponente insOsMultiInstanceGrandchild Vlocity angezeigt.
Benutzer können jedes Fahrzeug öffnen, um Attributwerte für Abdeckungen für dieses Fahrzeug zu ändern.
Auf derselben Seite können Benutzer optionale Abdeckungen auswählen oder deaktivieren.
Auf dieser Seite werden auch die gesamte neue Prämie, die ursprüngliche Prämie und andere Daten angezeigt. Sobald der Benutzer eine Änderung an einem Attribut oder einer optionalen Abdeckung vornimmt, ändert sich der Preis hier.
Nachdem der Benutzer auf Treiber hinzufügen geklickt hat, führt das OmniScript im Hintergrund Folgendes aus:
-
Eine Datenzuordnungstransformationsaktion bereitet die Daten auf das Erstellen einer neuen Version der vorhandenen Richtlinie vor.
-
Der Service "InsPolicyService:createNewPolicyVersion" erstellt eine neue Version der Richtlinie, die die neuen Treiber enthält.
-
Zahlungsinformationen werden aktualisiert.
Schließlich wird eine Bestätigungsseite angezeigt. Sie enthält die endgültigen Preisänderungen.
Entfernen von Treibern
Zunächst verwendet das OmniScript die policyId und den Service InsPolicyService:getInsuredItems, um Daten für die in dieser Richtlinie enthaltenen Treiber abzurufen.
Eine speziell für diesen Zweck erweiterte Vlocity Lightning Web-Komponente zeigt die Treiber an und stellt sie Benutzern zur Entfernung zur Verfügung.
Ein ausgewählter Fahrer erhält einen halben Rahmen und einen großen blauen Punkt.
Das OmniScript verwendet InsPolicyService:removeInsuredItem, um die ausgewählten Treiber zu entfernen.
Auf einer Seite wird die Preisänderung angezeigt, die wirksam wird, wenn der Fahrer aus der Police entfernt wird.
Nachdem der Benutzer auf Treiber entfernen geklickt hat, werden die Daten durch eine Datenzuordnung umgewandelt und der Service "InsPolicyService:createPolicyVersion" erstellt eine neue Version der vorhandenen Richtlinie abzüglich der entfernten Treiber.
Schließlich wird eine Bestätigungsseite angezeigt. Es werden die Schlüsseldaten angezeigt, die für die Richtlinie geändert wurden.
Hinzufügen von Fahrzeugen
Zunächst verwendet das OmniScript die Richtlinien-ID der Richtlinie, der der Benutzer Fahrzeuge hinzufügen möchte.
Dann wird ein anderes OmniScript aufgerufen: autoWC/reusableVehicleInput1. Das gleiche OmniScript wird vom OmniScript autoWC/Quote verwendet.
Das wiederverwendbare OmniScript bietet Benutzern ein Formular zur Eingabe von Informationen über das hinzuzufügende Fahrzeug. Die Felder und Auswahlen in diesem Formular entsprechen den Attributen in der Spezifikation des versicherten Artikels im Produktmodell.
Nachdem der Benutzer die neuen Fahrzeuginformationen gespeichert hat, führt das OmniScript im Hintergrund einige Aktionen aus:
-
Verwendet den Service "InsPolicyService:getInsuredItems", um Daten zu allen Fahrzeugen abzurufen, die bereits durch diese Police versichert sind.
-
Verwendet ein Integrationsverfahren, um die neuen Fahrzeuge mit den vorhandenen Fahrzeugen zusammenzuführen.
-
Verwendet den Service "InsPolicyService:getModifiedPolicy", um geänderte Policendaten abzurufen, die das oder die neuen Fahrzeuge enthalten.
-
Verwendet eine Datenzuordnungs-Extraktionsaktion, um die Daten für die Anzeige vorzubereiten.
Im OmniScript werden alle alten und neuen Fahrzeuge mit der Lightning Webkomponente insOsMultiInstanceGrandchild Vlocity angezeigt.
Benutzer können jedes Fahrzeug öffnen, um Attributwerte für Abdeckungen für dieses Fahrzeug zu ändern.
Auf derselben Seite können Benutzer optionale Abdeckungen auswählen oder deaktivieren.
Auf dieser Seite werden auch die gesamte neue Prämie, die ursprüngliche Prämie und andere Daten angezeigt. Sobald der Benutzer eine Änderung an einem Attribut oder einer optionalen Abdeckung vornimmt, ändert sich der Preis hier.
Nachdem der Benutzer auf Fahrzeug hinzufügen geklickt hat, führt das OmniScript im Hintergrund Folgendes aus:
-
Eine Datenzuordnungstransformationsaktion bereitet die Daten auf das Erstellen einer neuen Version der vorhandenen Richtlinie vor.
-
Der Service "InsPolicyService:createNewPolicyVersion" erstellt eine neue Version der Richtlinie, die das oder die neuen Fahrzeuge enthält.
-
Zahlungsinformationen werden aktualisiert.
Schließlich wird eine Bestätigungsseite angezeigt. Sie enthält die endgültigen Preisänderungen.
Entfernen von Fahrzeugen
Das OmniScript verwendet eine Policen-ID und den Service "InsPolicyService:getInsuredItems", um Daten zu allen Fahrzeugen abzurufen, die durch diese Police versichert sind. Es ruft eine Datenzuordnung auf, um die Daten aus dem Service umzuwandeln und sie für die Anzeige vorzubereiten. Dann werden die Fahrzeuge angezeigt.
Das OmniScript ruft eine Vlocity Lightning Web-Komponente auf, mit der Benutzer auf ein beliebiges Fahrzeug klicken können. Klicken Sie dann auf Weiter, um dieses Fahrzeug aus der Richtlinie zu entfernen.
Wenn ein Benutzer ein Fahrzeug auswählt, werden ein Umriss und ein großer blauer Punkt angezeigt.
Das OmniScript ruft den Service InsPolicyService:removeInsuredItem auf. Sie zeigt Daten dazu an, was geändert wird, insbesondere die Preisänderung für den Kunden.
Nachdem der Benutzer auf die Schaltfläche geklickt hat, geschehen im Hintergrund einige Dinge. Eine Datenzuordnung wandelt die Daten um, um die Erstellung einer neuen Richtlinienversion vorzubereiten.
Der Service "InsPolicyService:createPolicyVersion" erstellt eine neue Version der vorhandenen Richtlinie, die das ausgewählte(n) Fahrzeug(e) nicht enthält.
Ein Integrationsverfahren aktualisiert den Zahlungsplan für die Police abzüglich der Prämie für das oder die entfernten Fahrzeuge.
Dem Benutzer wird eine Bestätigungsseite angezeigt, auf der die Änderung an der geschuldeten Prämie angezeigt wird.
Bestätigungen (MTAs) mithilfe der Benutzeroberflächen für Angebote und Policen
Bei allen Bestätigungen (MTAs) von Policen können Ihre Benutzer auf der Benutzeroberfläche für Policen beginnen.
Um die gesamte Bestätigung auf diese Weise zu starten, werden folgende Schritte ausgeführt:
-
Navigieren Sie zur Liste "Policen" und öffnen Sie die Richtlinie, die Sie bestätigen möchten.
-
Klicken Sie im Aktionsbereich auf den Typ der Bestätigung, die Sie vornehmen möchten.
