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Aprobaciones/MTA para procesos comerciales automáticos
Hemos creado un conjunto de procesos comerciales de aprobación de pólizas/MTA para que los examine, utilice como ejemplos y amplíe para crear sus propios procesos comerciales de aprobación/MTA para seguros de automóviles en Vlocity.
Todas nuestras capturas de pantalla están actualmente en estilo Lightning. Su giro puede tener un aspecto diferente porque está utilizando el estilo Newport en el Portal de corredores y el Portal de autoservicio de titulares de pólizas.
Flujos de aprobación de políticas de OmniScript
Puede iniciar todos los siguientes OmniScripts desde las siguientes aplicaciones, donde pueden acceder a él los tipos de usuarios descritos:
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Portal de corredores (Newport)
Agentes y corredores
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Portal de autoservicio de asegurados (Newport)
Clientes finales que poseen pólizas de seguros
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Consola de interacción (Lightning)
Agentes de seguros internos y representantes de centros de llamadas
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Vlocity Admin Lightning Experience (Newport)
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Agentes de seguros internos
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Administradores de Vlocity
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Estos OmniScripts ahora se redactan en el objeto nativo Póliza de seguros de Financial Services Cloud en vez del objeto Activo. Los datos de su póliza de seguros se almacenan en objetos de póliza de seguros estándar utilizando campos estándar.
Modificar coberturas
En primer lugar, OmniScript toma el Id. de política de la política en la que el usuario desea realizar cambios.
Utiliza el servicio InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar datos acerca de todos los conductores y vehículos ya asegurados por esta póliza.
Luego utiliza el servicio InsPolicyService:getPolicyDetails para obtener datos de cobertura para la póliza.
El OmniScript utiliza el componente web insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning para mostrar los vehículos, los conductores y sus coberturas.
Este componente web Lightning permite a los usuarios realizar cambios en valores de atributos.
Los usuarios también pueden seleccionar y anular la selección de coberturas opcionales.
Esta página también muestra el total de nuevas primas, la prima original y otros datos. Cada vez que el usuario realiza un cambio en un atributo o cobertura opcional, el precio cambia aquí.
Después de que el usuario haga clic en Modificar coberturas, OmniScript realiza lo siguiente en segundo plano:
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Una acción de transformación Asignador de datos de OmniStudio prepara los datos para crear una nueva versión de la política existente.
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El servicio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nueva versión de la política que incluye los nuevos controladores.
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La información de pago se actualiza.
Finalmente, aparece una página de confirmación. Incluye los cambios de precios finales.
Agregar controladores
En primer lugar, OmniScript toma el Id. de política de la política a la que el usuario desea agregar controladores.
Luego llama a otro OmniScript: autoWC/reusableDriverInput1. Este mismo OmniScript lo utiliza el OmniScript autoWC/Quote.El OmniScript reutilizable proporciona un formulario para que los usuarios introduzcan información acerca de los controladores que se van a agregar.
Los campos y selecciones de este formulario corresponden a los atributos de la especificación de parte asegurada en el modelo de producto.
Después de que el usuario guarde la nueva información del conductor, el OmniScript hace un montón de cosas en segundo plano:
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Utiliza el servicio InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar datos acerca de todos los controladores ya asegurados por esta póliza.
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Utiliza un procedimiento de integración para combinar los nuevos controladores con los controladores existentes.
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Utiliza el servicio InsPolicyService:getModifiedPolicy para obtener datos de políticas modificados que incluyen los nuevos controladores.
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Utiliza una acción de extracción del Asignador de datos para preparar los datos para su visualización.
El OmniScript muestra todos los controladores antiguos y nuevos utilizando el componente web insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning.
Los usuarios pueden abrir cualquier vehículo para cambiar valores de atributo en coberturas para ese vehículo.
En la misma página, los usuarios pueden seleccionar o anular la selección de coberturas opcionales.
Esta página también muestra el total de nuevas primas, la prima original y otros datos. Cada vez que el usuario realiza un cambio en un atributo o cobertura opcional, el precio cambia aquí.
Después de que el usuario haga clic en Agregar controladores, OmniScript realiza lo siguiente en segundo plano:
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Una acción de transformación Asignador de datos prepara los datos para crear una nueva versión de la política existente.
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El servicio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nueva versión de la política que incluye los nuevos controladores.
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La información de pago se actualiza.
Finalmente, aparece una página de confirmación. Incluye los cambios de precios finales.
Eliminar controladores
En primer lugar, el OmniScript toma el policyId y utiliza el servicio InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar datos para los controladores incluidos en esta política.
Un componente web Vlocity Lightning (ampliado específicamente para este fin) muestra los controladores y los pone a disposición de los usuarios para que los seleccionen y los eliminen.
Un conductor seleccionado obtiene un medio borde y un gran punto azul.
El OmniScript utiliza InsPolicyService:removeInsuredItem para eliminar los controladores seleccionados.
Una página muestra el cambio de precio que entrará en vigor cuando se elimine el conductor de la póliza.
Después de que el usuario haga clic en Eliminar controlador, un Asignador de datos transforma los datos y el servicio InsPolicyService:createPolicyVersion crea una nueva versión de la política existente, menos los controladores eliminados.
Finalmente, aparece una página de confirmación. Muestra los datos clave que cambiaron para la política.
Agregar vehículos
En primer lugar, OmniScript toma el Id. de política de la política a la que el usuario desea agregar vehículos.
Luego llama a otro OmniScript: autoWC/reusableVehicleInput1. Este mismo OmniScript lo utiliza el OmniScript autoWC/Quote.
El OmniScript reutilizable proporciona un formulario para que los usuarios introduzcan información acerca del vehículo que se va a agregar. Los campos y selecciones de este formulario corresponden a los atributos de la especificación del artículo asegurado en el modelo de producto.
Después de que el usuario guarde la nueva información del vehículo, el OmniScript hace un montón de cosas en segundo plano:
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Utiliza el servicio InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar datos acerca de todos los vehículos ya asegurados por esta póliza.
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Utiliza un procedimiento de integración para combinar los nuevos vehículos con los vehículos existentes.
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Utiliza el servicio InsPolicyService:getModifiedPolicy para obtener datos de póliza modificados que incluyen los nuevos vehículos.
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Utiliza una acción de extracción del Asignador de datos para preparar los datos para su visualización.
El OmniScript muestra todos los vehículos antiguos y nuevos utilizando el componente web insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning.
Los usuarios pueden abrir cualquier vehículo para cambiar valores de atributo en coberturas para ese vehículo.
En la misma página, los usuarios pueden seleccionar o anular la selección de coberturas opcionales.
Esta página también muestra el total de nuevas primas, la prima original y otros datos. Cada vez que el usuario realiza un cambio en un atributo o cobertura opcional, el precio cambia aquí.
Después de que el usuario haga clic en Agregar vehículo, OmniScript realiza lo siguiente en segundo plano:
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Una acción de transformación Asignador de datos prepara los datos para crear una nueva versión de la política existente.
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El servicio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nueva versión de la póliza que incluye los nuevos vehículos.
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La información de pago se actualiza.
Finalmente, aparece una página de confirmación. Incluye los cambios de precios finales.
Eliminar vehículos
El OmniScript toma un Id. de póliza y utiliza el servicio InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar datos acerca de todos los vehículos asegurados por esta póliza. Llama a un Asignador de datos para transformar los datos desde el servicio para prepararlos para su visualización. Luego muestra los vehículos.
El OmniScript llama a un componente web Vlocity Lightning que permite a los usuarios hacer clic en cualquier vehículo, luego haga clic en Siguiente para eliminar ese vehículo de la política.
Cuando un usuario selecciona un vehículo, obtiene un contorno y un gran punto azul.
El OmniScript llama al servicio InsPolicyService:removeInsuredItem. Muestra datos acerca de lo que cambiará, especialmente el cambio de precio al cliente.
Un montón de cosas suceden en segundo plano después de que el usuario haga clic en el botón. Un Asignador de datos transforma los datos para prepararse para crear una nueva versión de política.
El servicio InsPolicyService:createPolicyVersion crea una nueva versión de la política existente que no incluye los vehículos seleccionados.
Un procedimiento de integración actualiza el plan de pago de la póliza, menos la prima del vehículo retirado.
El usuario ve una página de confirmación que proporciona el cambio en la prima que debe.
Aprobaciones (MTA) utilizando las interfaces de usuario de presupuestos y pólizas
Para todas las aprobaciones (MTA) a pólizas, sus usuarios pueden comenzar en la interfaz de usuario de Políticas.
Para iniciar toda la aprobación de esta forma, nosotros:
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Vaya a la lista Políticas y abra la política que desea aprobar.
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En el panel Acciones, haga clic en el tipo de aprobación que desea realizar.
