Conferma/MTA per i processi aziendali automatici

Tutti i nostri screenshot sono attualmente in stile Lightning. La rotazione può avere un aspetto diverso perché utilizza lo stile Newport nel portale broker e nel portale Self-Service per gli assicurati.

Flussi di conferma della policy OmniScript

È possibile avviare tutti i seguenti OmniScript dalle seguenti applicazioni, a cui possono accedere i tipi di utenti descritti:

• Portale broker (Newport)

  Broker e agenti

• Portale Self-Service per gli assicurati (Newport)

  Clienti finali titolari di polizze assicurative

• Console di interazione (Lightning)

  Agenti assicurativi interni e agenti call center

• Vlocity Admin Lighting Experience (Newport)

  • Agenti assicurativi interni

  • Amministratori Vlocity

Questi OmniScript ora scrivono nell'oggetto Polizza assicurativa Financial Services Cloud nativa anziché nell'oggetto Asset. I dati della polizza assicurativa vengono memorizzati negli oggetti Polizza assicurativa standard utilizzando campi standard.

Modifica coperture

Innanzitutto, OmniScript prende l'ID policy della policy a cui l'utente desidera apportare modifiche.

Utilizza il servizio InsPolicyService:getInsuredItems per recuperare i dati su tutti i conducenti e i veicoli già assicurati da questa polizza.

Quindi utilizza il servizio InsPolicyService:getPolicyDetails per ottenere i dati di copertura per la polizza.

OmniScript utilizza il componente Web Lightning Vlocity insOsMultiInstanceGrandchildren per visualizzare i veicoli, i conducenti e le relative coperture.

Questo componente Web Lightning consente agli utenti di apportare modifiche ai valori degli attributi.

Gli utenti possono anche selezionare e deselezionare le coperture facoltative.

Questa pagina mostra anche il nuovo premio totale, il premio originale e altri dati. Ogni volta che l'utente apporta una modifica a un attributo o a una copertura facoltativa, i prezzi qui cambiano.

Dopo che l'utente ha fatto clic su Modifica coperture, OmniScript esegue le seguenti operazioni in background:

1. Un'azione di trasformazione Omnistudio Data Mapper prepara i dati per creare una nuova versione della policy esistente.

2. Il servizio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nuova versione della policy che include i nuovi driver.

3. Le informazioni sul pagamento vengono aggiornate.

Viene infine visualizzata una pagina di conferma. Include le modifiche finali dei prezzi.

Aggiunta di driver

Innanzitutto, OmniScript prende l'ID policy della policy a cui l'utente desidera aggiungere i driver.

Quindi chiama un altro OmniScript: autoWC/reusableDriverInput1. Lo stesso OmniScript viene utilizzato dall'OmniScript autoWC/Quote.L'OmniScript riutilizzabile fornisce un modulo per consentire agli utenti di immettere informazioni sui driver da aggiungere.

I campi e le selezioni di questo modulo corrispondono agli attributi della specifica dell'assicurato nel modello di prodotto.

Dopo che l'utente ha salvato le nuove informazioni sul driver, OmniScript esegue diverse operazioni in background:

1. Utilizza il servizio InsPolicyService:getInsuredItems per recuperare i dati relativi a tutti i conducenti già assicurati da questa polizza.

2. Utilizza una procedura di integrazione per unire i nuovi driver ai driver esistenti.

3. Utilizza il servizio InsPolicyService:getModifiedPolicy per ottenere dati di policy modificati che includono i nuovi driver.

4. Utilizza un'azione di estrazione di Data Mapper per preparare i dati per la visualizzazione.

OmniScript visualizza tutti i driver vecchi e nuovi utilizzando il componente Web Lightning Vlocity insOsMultiInstanceGrandchildren.

Gli utenti possono aprire qualsiasi veicolo per modificare i valori degli attributi sulle coperture di quel veicolo.

Nella stessa pagina, gli utenti possono selezionare o deselezionare le coperture facoltative.

Questa pagina mostra anche il nuovo premio totale, il premio originale e altri dati. Ogni volta che l'utente apporta una modifica a un attributo o a una copertura facoltativa, i prezzi qui cambiano.

Dopo che l'utente ha fatto clic su Aggiungi driver, OmniScript esegue le seguenti operazioni in background:

1. Un'azione di trasformazione Data Mapper prepara i dati per creare una nuova versione della policy esistente.

2. Il servizio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nuova versione della policy che include i nuovi driver.

3. Le informazioni sul pagamento vengono aggiornate.

Viene infine visualizzata una pagina di conferma. Include le modifiche finali dei prezzi.

Rimuovi driver

Innanzitutto, OmniScript prende policyId e utilizza il servizio InsPolicyService:getInsuredItems per recuperare i dati per i driver inclusi in questa policy.

Un componente Web Vlocity Lightning (specificamente esteso a questo scopo) visualizza i driver e li rende disponibili agli utenti per la rimozione.

Un conducente selezionato ottiene un mezzo bordo e un grande punto blu.

OmniScript utilizza InsPolicyService:removeInsuredItem per rimuovere i driver selezionati.

Una pagina visualizza la modifica del prezzo che avrà effetto quando il conducente viene rimosso dalla polizza.

Quando l'utente fa clic su Rimuovi driver, un Data Mapper trasforma i dati e il servizio InsPolicyService:createPolicyVersion crea una nuova versione della policy esistente, meno i driver rimossi.

Viene infine visualizzata una pagina di conferma. Mostra i dati chiave modificati per la policy.

Aggiungi veicoli

Innanzitutto, OmniScript prende l'ID policy della policy a cui l'utente desidera aggiungere i veicoli.

Quindi chiama un altro OmniScript: autoWC/reusableVehicleInput1. Lo stesso OmniScript viene utilizzato dall'OmniScript autoWC/Quote.

OmniScript riutilizzabile fornisce un modulo che consente agli utenti di immettere informazioni sul veicolo da aggiungere. I campi e le selezioni di questo modulo corrispondono agli attributi della specifica dell'articolo assicurato nel modello di prodotto.

Dopo che l'utente ha salvato le informazioni sul nuovo veicolo, OmniScript esegue diverse operazioni in background:

1. Utilizza il servizio InsPolicyService:getInsuredItems per recuperare i dati relativi a tutti i veicoli già assicurati da questa polizza.

2. Utilizza una procedura di integrazione per unire i nuovi veicoli ai veicoli esistenti.

3. Utilizza il servizio InsPolicyService:getModifiedPolicy per ottenere dati di polizza modificati che includono i nuovi veicoli.

4. Utilizza un'azione di estrazione di Data Mapper per preparare i dati per la visualizzazione.

OmniScript visualizza tutti i veicoli vecchi e nuovi utilizzando il componente Web Lightning Vlocity insOsMultiInstanceGrandchildren.

Gli utenti possono aprire qualsiasi veicolo per modificare i valori degli attributi sulle coperture di quel veicolo.

Nella stessa pagina, gli utenti possono selezionare o deselezionare le coperture facoltative.

Questa pagina mostra anche il nuovo premio totale, il premio originale e altri dati. Ogni volta che l'utente apporta una modifica a un attributo o a una copertura facoltativa, i prezzi qui cambiano.

Dopo che l'utente ha fatto clic su Aggiungi veicolo, OmniScript esegue le seguenti operazioni in background:

1. Un'azione di trasformazione Data Mapper prepara i dati per creare una nuova versione della policy esistente.

2. Il servizio InsPolicyService:createNewPolicyVersion crea una nuova versione della policy che include i nuovi veicoli.

3. Le informazioni sul pagamento vengono aggiornate.

Viene infine visualizzata una pagina di conferma. Include le modifiche finali dei prezzi.

Rimuovi veicoli

OmniScript prende un ID polizza e utilizza il servizio InsPolicyService:getInsuredItems per recuperare i dati su tutti i veicoli assicurati da questa polizza. Chiama un Data Mapper per trasformare i dati del servizio e prepararli per la visualizzazione. Quindi visualizza i veicoli.

OmniScript chiama un componente Web Lightning Vlocity che consente agli utenti di fare clic su qualsiasi veicolo, quindi fare clic su Avanti per rimuovere quel veicolo dalla polizza.

Quando un utente sceglie un veicolo, ottiene un contorno e un grande punto blu.

OmniScript chiama il servizio InsPolicyService:removeInsuredItem. Visualizza i dati su ciò che cambierà, in particolare la modifica del prezzo per il cliente.

Un sacco di cose accadono dietro le quinte dopo che l'utente fa clic sul pulsante. Un mappatore di dati trasforma i dati per prepararli a creare una nuova versione della policy.

Il servizio InsPolicyService:createPolicyVersion crea una nuova versione della policy esistente che non include i veicoli selezionati.

Una procedura di integrazione aggiorna il piano di pagamento della polizza, meno il premio per il veicolo o i veicoli rimossi.

L'utente visualizza una pagina di conferma che indica la modifica al premio dovuto.

Conferma (MTA) tramite le interfacce utente preventivo e polizza

Per tutte le conferme (MTA) alle polizze, gli utenti possono iniziare dall'interfaccia utente delle polizze.

Per iniziare tutte le conferme in questo modo:

1. Accedere all'elenco Policy (Polizze) e aprire la policy che si desidera confermare.

2. Nel riquadro Azioni, fare clic sul tipo di conferma che si desidera effettuare.