Du er her:
Anbefalinger/MTA-er for automatiske forretningsprosesser
Vi har opprettet en rekke poliseanbefalings-/MTA-forretningsprosesser som du kan undersøke, bruke som eksempler og utvide for å opprette dine egne anbefalings-/MTA-forretningsprosesser for bilforsikring i Vlocity.
Alle skjermbildene våre er for øyeblikket i Lightning. Spinnet kan se annerledes ut fordi det bruker Newport-stilen i meglerportalen og selvbetjeningsportalen for poliseholderen.
Anbefalingsflyter for OmniScript-policyer
Du kan starte alle følgende OmniScripts fra følgende programmer, der de kan åpnes av brukertypene som er beskrevet:
-
Broker Portal (Newport)
Meglere og agenter
-
Selvbetjeningsportal for poliseholder (Newport)
sluttkunder som eier forsikringspoliser
-
Interaksjonskonsoll (Lightning)
Interne forsikringsagenter og Call Center-representanter
-
Vlocity Admin Lighting Experience (Newport)
-
Interne forsikringsagenter
-
Vlocity-administratorer
-
Disse OmniScripts skriver nå til det innebygde Financial Services Cloud Insurance Policy-objektet i stedet for Aktivum-objektet. Forsikringspolisedataene lagres i standard Forsikringspolise-objekter ved bruk av standardfelt.
Endre dekninger
Først tar OmniScript policy-ID-en til policyen brukeren vil gjøre endringer i.
Den bruker tjenesten InsPolicyService:getInsuredItems til å hente data om alle førere og kjøretøy som allerede er forsikret av denne policyen.
Deretter bruker den tjenesten InsPolicyService:getPolicyDetails til å hente dekningsdata for policyen.
OmniScript bruker webkomponenten insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning til å vise kjøretøyene, førerne og deres dekninger.
Denne Lightning lar brukere gjøre endringer i attributtverdier.
Brukere kan også velge og oppheve valg av valgfrie dekninger.
Denne siden viser også den totale nye premien, den opprinnelige premien og andre data. Hver gang brukeren gjør en endring i et attributt eller valgfri dekning, endres prisene her.
Når brukeren har klikket på Endre dekninger, gjør OmniScript følgende i bakgrunnen:
-
En Omnistudio Data Mapper-transformasjonshandling klargjør dataene for å opprette en ny versjon av den eksisterende policyen.
-
Tjenesten InsPolicyService:createNewPolicyVersion oppretter en ny versjon av policyen som inkluderer den nye driveren(e).
-
Betalingsinformasjon oppdateres.
Til slutt åpnes det en bekreftelsesside. Den inkluderer de endelige prisendringene.
Legge til drivere
Først tar OmniScript policy-ID-en til policyen brukeren vil legge til drivere i.
Deretter kalles det opp et annet OmniScript: autoWC/reusableDriverInput1. Det samme OmniScript brukes av autoWC/Quote OmniScript.Det gjenbrukbare OmniScript inneholder et skjema der brukere kan skrive inn informasjon om driverne som skal legges til.
Feltene og valgene i dette skjemaet tilsvarer attributtene i spesifikasjonen til den forsikrede parten i produktmodellen.
Når brukeren har lagret den nye driverinformasjonen, gjør OmniScript en del ting i bakgrunnen:
-
Bruker tjenesten InsPolicyService:getInsuredItems til å hente data om alle førerne som allerede er forsikret av denne policyen.
-
Bruker en integrasjonsprosedyre til å flette de nye driverne med de eksisterende driverne.
-
Bruker tjenesten InsPolicyService:getModifiedPolicy til å hente endrede policydata som inkluderer den nye driveren(e).
-
Bruker en Data Mapper-uttrekkshandling til å klargjøre dataene for visning.
OmniScript viser alle gamle og nye drivere ved bruk av insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity Lightning Web-komponenten.
Brukere kan åpne hvilket som helst kjøretøy for å endre attributtverdier for dekninger for det kjøretøyet.
På samme side kan brukere velge eller oppheve valg av valgfrie dekninger.
Denne siden viser også den totale nye premien, den opprinnelige premien og andre data. Hver gang brukeren gjør en endring i et attributt eller valgfri dekning, endres prisene her.
Når brukeren har klikket på Legg til drivere, gjør OmniScript følgende i bakgrunnen:
-
En Data Mapper-transformasjonshandling klargjør dataene for å opprette en ny versjon av den eksisterende policyen.
-
Tjenesten InsPolicyService:createNewPolicyVersion oppretter en ny versjon av policyen som inkluderer den nye driveren(e).
-
Betalingsinformasjon oppdateres.
Til slutt åpnes det en bekreftelsesside. Den inkluderer de endelige prisendringene.
Fjerne drivere
Først tar OmniScript policyId og bruker InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til å hente data for driverne som er inkludert i denne policyen.
En Vlocity Lightning Web-komponent (spesielt utvidet for dette formålet) viser driverne og gjør dem tilgjengelig for brukere å velge for fjerning.
En valgt driver får en halv kantlinje og et stort blått punkt.
OmniScript bruker InsPolicyService:removeInsuredItem til å fjerne de valgte driverne.
En side viser prisendringen som trer i kraft når føreren fjernes fra policyen.
Når brukeren har klikket på Fjern driver, transformerer en datatilordning dataene, og tjenesten InsPolicyService:createPolicyVersion oppretter en ny versjon av den eksisterende policyen, minus de fjernet driverne.
Til slutt åpnes det en bekreftelsesside. Den viser nøkkeldataene som er endret for policyen.
Legge til kjøretøy
Først tar OmniScript policy-ID-en til policyen brukeren vil legge til kjøretøy i.
Deretter kalles det opp et annet OmniScript: autoWC/reusableVehicleInput1. Det samme OmniScript brukes av autoWC/Quote OmniScript.
Den gjenbrukbare OmniScript-koden inneholder et skjema der brukere kan skrive inn informasjon om kjøretøyet som skal legges til. Feltene og valgene i dette skjemaet tilsvarer attributtene i spesifikasjonen for det forsikrede elementet i produktmodellen.
Når brukeren har lagret den nye kjøretøyinformasjonen, gjør OmniScript en del ting i bakgrunnen:
-
Bruker tjenesten InsPolicyService:getInsuredItems til å hente data om alle kjøretøy som allerede er forsikret av denne policyen.
-
Bruker en integrasjonsprosedyre til å flette de nye kjøretøyene med de eksisterende kjøretøyene.
-
Bruker tjenesten InsPolicyService:getModifiedPolicy til å hente endrede policydata som inkluderer det nye kjøretøyet(e).
-
Bruker en Data Mapper-uttrekkshandling til å klargjøre dataene for visning.
OmniScript viser alle gamle og nye kjøretøy med Lightning Web-komponenten insOsMultiInstanceGrandchildren Vlocity.
Brukere kan åpne hvilket som helst kjøretøy for å endre attributtverdier for dekninger for det kjøretøyet.
På samme side kan brukere velge eller oppheve valg av valgfrie dekninger.
Denne siden viser også den totale nye premien, den opprinnelige premien og andre data. Hver gang brukeren gjør en endring i et attributt eller valgfri dekning, endres prisene her.
Når brukeren har klikket på Legg til kjøretøy, gjør OmniScript følgende i bakgrunnen:
-
En Data Mapper-transformasjonshandling klargjør dataene for å opprette en ny versjon av den eksisterende policyen.
-
Tjenesten InsPolicyService:createNewPolicyVersion oppretter en ny versjon av policyen som inkluderer det nye kjøretøyet(e).
-
Betalingsinformasjon oppdateres.
Til slutt åpnes det en bekreftelsesside. Den inkluderer de endelige prisendringene.
Fjerne kjøretøy
OmniScript tar en policy-ID og bruker InsPolicyService:getInsuredItems-tjenesten til å hente data om alle kjøretøyene som er forsikret av denne policyen. Den kaller opp en datatilordner for å transformere dataene fra tjenesten for å gjøre dem klare til visning. Deretter vises kjøretøyene.
OmniScript kaller opp en Vlocity Lightning som lar brukere klikke på et kjøretøy, og deretter klikker du på Neste for å fjerne den kjøretøyet fra policyen.
Når en bruker velger et kjøretøy, får den en skisse og et stort blått punkt.
OmniScript kaller opp InsPolicyService:removeInsuredItem-tjenesten. Den viser data om hva som vil endres, spesielt prisendringen til kunden.
En del ting skjer i bakgrunnen etter at brukeren har klikket på knappen. En datatilordning transformerer dataene for å klargjøre for å opprette en ny policyversjon.
Tjenesten InsPolicyService:createPolicyVersion oppretter en ny versjon av den eksisterende policyen som ikke inkluderer den valgte kjøretøyet(e).
En integrasjonsprosedyre oppdaterer betalingsplanen for policyen minus premien for kjøretøyet eller kjøretøyene som er fjernet.
Brukeren ser en bekreftelsesside som gir endringen til premien de skylder.
Anbefalinger (MTA-er) ved bruk av Tilbuds- og Policy-grensesnittet
For alle anbefalinger (MTA-er) til poliser kan brukerne starte med Policy-grensesnittet.
For å starte all anbefalingen på denne måten gjør vi følgende:
-
Gå til Policyer-listen, og åpne policyen du vil anbefale.
-
Klikk på typen anbefaling du vil lage, i Handlinger-panelet.
