Você está aqui:
Aprovações/MTAs para processos comerciais automáticos
Criamos vários processos de negócios de aprovação de apólice/MTA para você examinar, usar como exemplos e estender para criar seus próprios processos de negócios de aprovação/MTA para seguro automático no Vlocity.
Todas as nossas capturas de tela estão atualmente no estilo Lightning. Sua rotatividade pode parecer diferente porque está usando o estilo Newport no Portal de corretores e no Portal de autoatendimento do titular da apólice.
Fluxos de aprovação da política do OmniScript
Você pode iniciar todos os seguintes OmniScripts nos seguintes aplicativos, em que eles podem ser acessados pelos tipos de usuários descritos:
-
Portal de corretores (Newport)
Corretores e agentes
-
Portal de autoatendimento do titular da apólice (Newport)
Clientes finais que possuem apólices de seguro
-
Console de interação (Lightning)
Agentes de seguro interno e representantes de call center
-
Vlocity Admin Lightning Experience (Newport)
-
Agentes de seguro interno
-
Administradores do Vlocity
-
Esses OmniScripts agora são gravados no objeto nativo Apólice de seguro do Financial Services Cloud, em vez do objeto Ativo. Seus dados de apólice de seguro são armazenados em objetos padrão de Apólice de seguro usando campos padrão.
Modificar coberturas
Primeiro, o OmniScript usa o ID da política à qual o usuário deseja fazer alterações.
Ele usa o serviço InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar dados sobre todos os motoristas e veículos já segurados por essa apólice.
Em seguida, ele usa o serviço InsPolicyService:getPolicyDetails para obter dados de cobertura para a apólice.
O OmniScript usa o componente da Web Vlocity Lightning insOsMultiInstanceGrandchildren para exibir os veículos, os motoristas e suas coberturas.
Esse Componente da Web Lightning permite que os usuários façam alterações nos valores de atributo.
Os usuários também podem selecionar e desmarcar coberturas opcionais.
Essa página também mostra o novo prêmio total, o prêmio original e outros dados. Sempre que o usuário faz uma alteração em um atributo ou cobertura opcional, a precificação aqui muda.
Depois que o usuário clica em Modificar coberturas, o OmniScript faz o seguinte nos bastidores:
-
Uma ação de transformação do Mapeador de dados do OmniStudio prepara os dados para criar uma nova versão da política existente.
-
O serviço InsPolicyService:createNewPolicyVersion cria uma nova versão da política que inclui os novos condutores.
-
As informações de pagamento são atualizadas.
Por fim, uma página de confirmação é exibida. Inclui as alterações de precificação final.
Adicionar condutores
Primeiro, o OmniScript usa o ID da política à qual o usuário deseja adicionar motoristas.
Em seguida, ele chama outro OmniScript: autoWC/reusableDriverInput1. Esse mesmo OmniScript é usado pelo OmniScript autoWC/Quote.O OmniScript reutilizável fornece um formulário para os usuários inserirem informações sobre os condutores a serem adicionados.
Os campos e seleções nesse formulário correspondem aos atributos na especificação da parte segurada no modelo de produto.
Depois que o usuário salva as novas informações de motorista, o OmniScript faz várias coisas nos bastidores:
-
Usa o serviço InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar dados sobre todos os motoristas já segurados por essa apólice.
-
Usa um procedimento de integração para mesclar os novos condutores com os existentes.
-
Usa o serviço InsPolicyService:getModifiedPolicy para obter dados de política modificados que incluem os novos condutores.
-
Usa uma ação de extração do Data Mapper para preparar os dados para exibição.
O OmniScript exibe todos os drivers antigos e novos usando o componente da Web Vlocity Lightning insOsMultiInstanceGrandchildren.
Os usuários podem abrir qualquer veículo para alterar os valores de atributo nas coberturas desse veículo.
Na mesma página, os usuários podem selecionar ou desmarcar coberturas opcionais.
Essa página também mostra o novo prêmio total, o prêmio original e outros dados. Sempre que o usuário faz uma alteração em um atributo ou cobertura opcional, a precificação aqui muda.
Depois que o usuário clica em Adicionar motoristas, o OmniScript faz o seguinte nos bastidores:
-
Uma ação de transformação do Data Mapper prepara os dados para criar uma nova versão da política existente.
-
O serviço InsPolicyService:createNewPolicyVersion cria uma nova versão da política que inclui os novos condutores.
-
As informações de pagamento são atualizadas.
Por fim, uma página de confirmação é exibida. Inclui as alterações de precificação final.
Remover motoristas
Primeiro, o OmniScript pega o policyId e usa o serviço InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar dados para os condutores incluídos nessa política.
Um componente da Web Vlocity Lightning (específicamente estendido para essa finalidade) exibe os drivers e os disponibiliza para os usuários selecionarem para remoção.
Um motorista selecionado recebe uma metade e um ponto azul grande.
O OmniScript usa InsPolicyService:removeInsuredItem para remover os drivers selecionados.
Uma página exibe a alteração de preço que entrará em vigor quando o motorista for removido da política.
Depois que o usuário clica em Remover driver, um mapeador de dados transforma os dados e o serviço InsPolicyService:createPolicyVersion cria uma nova versão da política existente, menos os drivers removidos.
Por fim, uma página de confirmação é exibida. Mostra os principais dados que foram alterados para a política.
Adicionar veículos
Primeiro, o OmniScript usa o ID da política à qual o usuário deseja adicionar veículos.
Em seguida, ele chama outro OmniScript: autoWC/reusableVehicleInput1. Esse mesmo OmniScript é usado pelo OmniScript autoWC/Quote.
O OmniScript reutilizável fornece um formulário para que os usuários insiram informações sobre o veículo a ser adicionado. Os campos e seleções nesse formulário correspondem aos atributos na especificação do item seguro no modelo de produto.
Depois que o usuário salva as novas informações de veículo, o OmniScript faz várias coisas nos bastidores:
-
Usa o serviço InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar dados sobre todos os veículos já segurados por essa apólice.
-
Usa um procedimento de integração para mesclar os novos veículos aos veículos existentes.
-
Usa o serviço InsPolicyService:getModifiedPolicy para obter dados de apólice modificados que incluem os novos veículos.
-
Usa uma ação de extração do Data Mapper para preparar os dados para exibição.
O OmniScript exibe todos os veículos antigos e novos usando o componente da Web Vlocity Lightning insOsMultiInstanceGrandchildren.
Os usuários podem abrir qualquer veículo para alterar os valores de atributo nas coberturas desse veículo.
Na mesma página, os usuários podem selecionar ou desmarcar coberturas opcionais.
Essa página também mostra o novo prêmio total, o prêmio original e outros dados. Sempre que o usuário faz uma alteração em um atributo ou cobertura opcional, a precificação aqui muda.
Depois que o usuário clica em Adicionar veículo, o OmniScript faz o seguinte nos bastidores:
-
Uma ação de transformação do Data Mapper prepara os dados para criar uma nova versão da política existente.
-
O serviço InsPolicyService:createNewPolicyVersion cria uma nova versão da política que inclui os novos veículos.
-
As informações de pagamento são atualizadas.
Por fim, uma página de confirmação é exibida. Inclui as alterações de precificação final.
Remover veículos
O OmniScript pega um ID da apólice e usa o serviço InsPolicyService:getInsuredItems para recuperar dados sobre todos os veículos segurados por essa apólice. Ele chama um Data Mapper para transformar os dados do serviço para prepará-los para exibição. Em seguida, ele exibe os veículos.
O OmniScript chama um componente da Web do Vlocity Lightning que permite aos usuários clicar em qualquer veículo e, em seguida, clicar em Avançar para remover esse veículo da política.
Quando um usuário escolhe um veículo, ele recebe um contorno e um ponto azul grande.
O OmniScript chama o serviço InsPolicyService:removeInsuredItem. Ele exibe dados sobre o que mudará, especialmente a alteração de preço para o cliente.
Muitas coisas acontecem nos bastidores depois que o usuário clica no botão. Um Mapeador de dados transforma os dados para se preparar para criar uma nova versão da política.
O serviço InsPolicyService:createPolicyVersion cria uma nova versão da política existente que não inclui os veículos selecionados.
Um procedimento de integração atualiza o plano de pagamento para a apólice, menos o prêmio para os veículos removidos.
O usuário vê uma página de confirmação que indica a alteração ao prêmio que ele deve.
Aprovações (MTAs) usando as UIs de cotação e política
Para todos os endossos (MTAs) para apólices, seus usuários podem começar na IU de apólices.
Para iniciar todo o aprovação dessa maneira, nós:
-
Vá para a lista Políticas e abra a política que você deseja aprovar.
-
No painel Ações, clique no tipo de aprovação que deseja fazer.
