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Checkliste zum Einrichten von Experience Cloud-Sites für Versicherungen
Anhand dieser Checkliste können Sie Experience Cloud-Site-Setup-Aufgaben ausführen, die Startseite mit Branding versehen und Komponenteneigenschaften aktualisieren.
Bevor Sie loslegen
Erfassen Ihrer Branding-Datenbestände
- Hochauflösendes Bild mit dem Logo Ihres Unternehmens
- Farbschema (oder ein Bild, das Sie zur automatischen Erstellung eines Farbschemas hochladen)
- Bild zur Verwendung als kompakte Kopfzeile
- Miniaturbilder (385 x 385 Pixel), wenn Sie Vorgestellte Themen in Salesforce Knowledge verwenden.
Konfigurieren der internen Salesforce-Organisation
- Erstellen Sie eine Domäne für das Portal für Finanzdienste-Versicherungsnehmer. Informationen zum Einrichten der Domäne finden Sie unter Aktivieren digitaler Erfahrungen.
- Wählen Sie einen eindeutigen URL aus, der für Ihr Unternehmen geeignet ist, da Sie ihn nach der Festlegung nicht mehr ändern können.
- Erwerben Sie eine Lizenz für Salesforce Knowledge und aktivieren Sie sie.
Starten der Vorlage "Finanzdienste"
- Klicken Sie unter "Alle Sites" auf Neu und wählen Sie Finanzdienste aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Finanzdienste" auf Erste Schritte .
- Geben Sie auf der Seite "Name eingeben" einen Namen für Ihr Portal ein und klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie mehrere Sites erstellen, unterscheiden Sie den Anfang des Site-Namens. Sites werden im Dropdown-Menü der globalen Kopfzeile abgeschnitten. Benutzer können bis zu 32 Zeichen des Namens anzeigen und Namen enthalten den Status. Stellen Sie sicher, dass der sichtbare Teil des Namens es Benutzern ermöglicht, zwischen mehreren Sites zu unterscheiden.
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Geben Sie einen URL für Ihre Site ein und klicken Sie auf Erstellen. Dieser Name wird an die Domäne angehängt, die Sie beim Aktivieren der digitalen Erfahrungen für diese Organisation erstellt haben.
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Geben Sie Berechtigungen auf Objektebene an, beispielsweise den Lesezugriff auf Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Dokumente, Probleme und Ziele.
Ausführen von allgemeinen Konfigurationsschritten unter "Setup"
Führen Sie die folgenden Setup-Aufgaben über den Knoten "Digitale Erfahrungen" unter "Setup" aus.
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Fügen Sie Mitglieder hinzu. Sie können während der Einrichtung Profile und Berechtigungssätze verwenden, um die Site-Mitgliedschaft zu verwalten.
- Beitragende verwalten. Erstellen Sie nach Bedarf Rollen für die Beitragenden, die Ihre Site erstellen, bearbeiten, überprüfen und veröffentlichen. Weisen Sie rollenbasierten Zugriff zu, der der Ansicht der einzelnen Beitragenden entspricht.
- Konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit. Weisen Sie Sicherheit zu, um den Zugriff auf sensible Daten auf der Site zu steuern. Feldberechtigungen geben die Zugriffsebene (Anzeigen oder Bearbeiten) für jedes Feld in einem Datensatz an.
- Konfigurieren Sie Anmeldevoreinstellungen. Konfigurieren Sie die Standardoptionen für die Anmeldung, Abmeldung, Kennwortverwaltung und Selbstregistrierung für Ihre Site.
- Aktivieren Sie die Datenerfassung ändern, um Benachrichtigungen über Änderungen an Hypothekendatensätzen zu erhalten. Die sofortige Benachrichtigung über Änderungen an Finanzdatensätzen kann dazu beitragen, die Genehmigung von Darlehensanträgen zu beschleunigen und eine anpassungsfähige Kundenbeziehungskultur zu unterstützen. Geben Sie unter "Setup" für Ihre Site die Datenerfassung ändern ein, wählen Sie Hypothekenobjekte aus dem Bereich "Verfügbare Einheiten" aus und übertragen Sie sie in den Bereich "Ausgewählte Einheiten" und klicken Sie auf Speichern. Abonnieren Sie Änderungsbenachrichtigungen.
Ausführen von Konfigurationsschritten im Erfahrungsgenerator
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
- Branding Ihrer Site. Fügen Sie Ihr Logo hinzu und verwenden Sie Erfahrungsgenerator-Tools, um Farbe und Stil effizient auf Ihre Zielseite, ihre Menüs und Komponenten-Flow-Kacheln anzuwenden.
- Bearbeiten Sie Erfahrungsgenerator-Seiten. Entfernen Sie unerwünschte Standardseiten aus der Vorlage und erstellen Sie nach Bedarf weitere Seiten. Aktualisieren Sie das Navigationsmenü, um den Zugriff auf die neuen Seiten zuzulassen, die Sie erstellen.
- Aktualisieren Sie die Komponenteneigenschaften. Überprüfen und aktualisieren Sie die Eigenschaften für die Seite "Meine Policen", "Meine Ansprüche", "Policen-Datensatzseite", "Anspruchsdatensatzseite" und alle anderen Komponenten, die Sie hinzufügen oder verwenden.
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Fügen Sie den URL-Pfadnamen Ihres Experience Cloud-Portals in den Komponenten "Meine Policen" und "Meine Ansprüche" hinzu, um Ihren Portalbenutzern Zugriff auf die Details ihrer Policen und Ansprüche zu erteilen.
- Arbeiten Sie mit CMS-Arbeitsumgebungen, um Salesforce Knowledge Themen zu erstellen und zu konfigurieren. Erstellen und Konfigurieren von Salesforce Knowledge Themen.
- Arbeiten Sie mit Moderationsarbeitsumgebungen, um vorkonfigurierte Moderationsregeln zu verwalten, Site-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, unangemessene Beitragende und Inhalte zu kennzeichnen, und um gekennzeichnete Site-Diskussionen zu verfolgen und zu verwalten.
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Aktivieren Sie Ihre Site, um sie Mitgliedern zugänglich zu machen.
- Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Site an, testen und veröffentlichen Sie sie. Sehen Sie sich Ihre Site in einem Desktop-Browserfenster und auf Mobilgeräten an. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie auf der Symbolleiste auf Aktivieren.
