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Lista de verificação de configuração do site do Experience Cloud para seguro
Use essa lista de verificação como um guia para realizar tarefas de configuração do site do Experience Cloud, aplicar a marca à página inicial e atualizar as propriedades do componente.
Antes de começar
Reúna seus ativos de identidade visual
- Imagem em alta resolução do logotipo da sua empresa
- Esquema de cores (ou uma imagem para carregar e gerar um esquema automaticamente)
- Imagem a ser usada como cabeçalho compacto
- Imagens em miniatura (385x385 pixels) se estiver usando Tópicos em destaque no Salesforce Knowledge.
Configurar a organização interna do Salesforce
- Crie um domínio para o Portal do titular da apólice de Serviços financeiros. Para configurar o domínio, consulte Habilitar experiências digitais.
- Escolha um URL exclusivo que funcione para seu negócio, pois não é possível alterá-lo depois de ser definido.
- Obtenha uma licença e habilite o Salesforce Knowledge.
Iniciar o modelo de Serviços financeiros
- Em Todos os sites, clique em Novo e selecione Serviços financeiros.
- Na página Serviços financeiros, clique em Introdução .
- Na página Inserir um nome, insira um nome para seu portal e clique em Criar. Se você estiver criando vários sites, diferencie o início do nome do site. O site é truncado no menu suspenso do cabeçalho global. Os usuários podem ver até 32 caracteres do nome, e os nomes incluem o status. Certifique-se de que a parte visível do nome permita aos usuários distinguir entre vários sites.
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Insira um URL para seu site e clique em Criar. Esse nome é anexado ao domínio criado quando você habilitou as experiências digitais para essa organização.
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Especifique permissões no nível do objeto, por exemplo, adicione acesso de leitura a contas, contatos, casos, documentos, problemas e metas.
Realizar etapas gerais de configuração em Configuração
Execute as seguintes tarefas de configuração no nó Experiências digitais em Configuração.
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Adicionar membros. Use perfis e conjuntos de permissões para gerenciar a associação ao site durante o processo de configuração.
- Gerenciar colaboradores. Crie papéis, conforme necessário, para os colaboradores que criam, editam, revisam e publicam seu site. Atribua o acesso baseado em papel adequado ao escopo de cada colaborador.
- Configure a segurança no nível do campo. Atribua segurança para controlar o acesso a dados confidenciais no site. As permissões de campo especificam o nível de acesso (visualizar ou editar) para cada campo em um registro.
- Configurar as preferências de login. Configure as opções padrão de login, logout, gerenciamento de senha e autorregistro para seu site.
- Habilite a Captura de dados de alteração para receber notificações de alterações nos registros de hipoteca. A notificação imediata de alterações em registros financeiros pode ajudar a acelerar a aprovação de solicitações de empréstimo e dar suporte a uma cultura de relacionamento com o cliente responsiva. Em Configuração do seu site, insira captura de dados de alteração, selecione e envie objetos de hipoteca do painel Entidades disponíveis para o painel Entidades selecionadas e clique em Salvar. Em seguida, assine para alterar as notificações.
Realizar etapas de configuração no Criador de experiências
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Aplique a marca ao seu site. Adicione seu logotipo e use as ferramentas do Criador de experiências para aplicar de modo eficiente cor e estilo à sua página de destino, seus menus e blocos de fluxo de componente.
- Edite páginas do Criador de experiências. Remova páginas padrão indesejadas do modelo e crie mais páginas conforme necessário. Para permitir o acesso às novas páginas criadas, atualize o menu de navegação.
- Atualize as propriedades do componente. Revise e atualize as propriedades da página Minhas políticas, da página Minhas reivindicações, da página Registro da apólice, da página Registro da reivindicação e de qualquer outro componente que você adicionar ou usar.
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Adicione o nome do caminho do URL do seu portal do Experience Cloud nos componentes Minhas políticas e Minhas reivindicações para dar aos usuários do portal acesso para visualizar os detalhes de suas políticas e reivindicações.
- Trabalhe com os Espaços de trabalho do CMS para criar e configurar tópicos do Salesforce Knowledge. para criar e configurar tópicos do Salesforce Knowledge.
- Trabalhe com os Espaços de trabalho de moderação para gerenciar regras de moderação pré-configuradas, permitir que os membros do site sinalizem colaboradores e conteúdo impróprios e rastrear e gerenciar discussões de sites sinalizados.
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Ative seu site para torná-lo acessível aos membros.
- Visualize, teste e publique seu site. Veja seu site em uma janela de navegador de desktop e em dispositivos móveis. Quando estiver satisfeito com as alterações, clique em Ativar na barra de ferramentas.
