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Classificação e precificação externa
Para classificação e createUpdateQuote externos, você deve usar o JSON de cotação simplificado otimizado para facilitar o mapeamento com sistemas de administração de apólice externos. Você pode gerar uma resposta JSON de cotação simplificada usando o serviço InsQuoteService:getQuoteDetail.
Por exemplo, quando uma cotação é precificada novamente usando o botão de taxa agora, o procedimento de integração de classificação chama InsQuoteService:getQuoteDetail e gera o JSON simplificado que é enviado ao sistema externo por meio de uma ação HTTP ou uma classe Apex. A resposta retornada do sistema externo está no mesmo formato json simplificado, que é consumido pelos serviços de classificação para atualizar o registro de cotação com as informações retornadas.
Configure o produto para usar um sistema externo:
-
Configure o Produto.
-
O
External IDdeve ter um valor. -
Definir
Rating Procedure Type= Procedimento de integração. -
Definir
Rating Procedure Name= Tipo_Subtipo do procedimento de integração.
-
-
Configure o Procedimento de integração para chamar um sistema externo para Classificação ou Precificação.
ImportanteDefina a organização para permitir solicitações para o ponto de extremidade do sistema externo. Você pode fazer essa configuração em Configuração > Segurança > Configurações do site remoto.
-
Invoque
InsQuoteService:getQuoteDetailcom a opçãoisForExternal=truee insiraaction=repricepara preparar o JSON de cotação. -
Envie o JSON de cotação para o sistema externo para a classificação. Crie uma classe do Apex que envie a solicitação para o sistema externo ou use a ação HTTP no Procedimento de integração.
-
Espere que o sistema externo retorne um JSON de cotação com as atualizações de preços.
-
O formato da
ResponseAction:{ "result": { "quote": { // This is the updated Quote JSON returned in #2 }, "errorCode": "INVOKE-200", "error": "OK" } }ImportanteAo usar a ação HTTP, o resultado omite
“error”: “OK”. Adicione esse erro manualmente usando a opção de saída adicional doResponseAction.O código de erro
INVOKE-200indica que a solicitação foi recebida. Outras mensagens incluem informações sobre os registros criados pelo serviço.Se o serviço não gerar a saída esperada, verifique o registro de depuração para obter informações sobre possíveis problemas de configuração.
-
JSON de entrada para InsQuoteService: createUpdateQuoteFromExternal
Aqui está o formato do JSON de entrada:
{
"quote":{
"records":[
{
"opportunityId":"Opportunity.Id",
"sourceSystemIdentifier":"Id",
"sourceSystem":"Name of system quote was created",
"Name":"Quote Name",
"type":"Quote.RecordType.DeveloperName",
"effectiveDate":"Quote.EffectiveDate__c",
"endDate":"Quote.EndDate__c",
"price":Quote.StandardPremium__c,
"term":"Quote.Term__c",
"status":"Quote.Status",
"additionalFields":{
"Quote.fieldAPIName":"value"
},
"quoteLines":{
"records":[
{
"sourceSystemIdentifier":"Id",
"lineRecordType":"Product2",
"instanceKey":"name",
"productCode":"Product2.ProductCode",
"productName":"Product2.Name",
"attributeCategories":{
"records":[
{
"productAttributes":{
"records":[
{
"code":"attribute code",
"userValues":"selected value"
}
]
}
}
]
},
"additionalFields":{
"QuoteLineItem.fieldAPIName":"value"
},
"childLines":{
"records":[
{
"sourceSystemIdentifier":"Id",
"lineRecordType":"Product2.RecordType.DeveloperName",
"productCode":"Product2.ProductCode",
"productName":"Product2.Name",
"instanceKey":"instance name",
"price":QuoteLineItem.UnitPrice,
"taxAmount":QuoteLineItem.TaxAmount__c,
"feeAmount":QuoteLineItem.FeeAmount__c,
"additionalFields":{
"QuoteLineItem.fieldAPIName":"value"
},
"attributeCategories":{
"records":[
{
"productAttributes":{
"records":[
{
"code":"attribute code",
"userValues":"selected value"
}
]
}
}
]
},
"childLines":{
"records":[
{
"sourceSystemIdentifier":"Id",7e54f959544f",
"lineRecordType":"InsuredPartySpec",
"productCode":"Product2.ProductCode",
"productName":"Product2.Name",
"instanceKey":"instance name",
"price":QuoteLineItem.UnitPrice,
"taxAmount":QuoteLineItem.TaxAmount__c,
"feeAmount":QuoteLineItem.FeeAmount__c,
"isPrimaryChild":true,
"additionalFields":{
"QuoteLineItem.fieldAPIName":"value"
},
"attributeCategories":{
"records":[
{
"productAttributes":{
"records":[
{
"code":"attribute code",
"userValues":"selected value"
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}Aqui está um exemplo do JSON de entrada:
{
"quote": {
"records": [
{
"opportunityId": "0065w0000286hhNAAQ",
"sourceSystemIdentifier": "af3c0072-9018-43df-83d3-3a5f254d5b1e",
"sourceSystem": "Salesforce",
"Name": "Auto Root (External)",
"type": "LargeGroupQuote",
"effectiveDate": "06/01/2021",
"endDate": "12/01/2021",
"price": 10000,
"term": "Semi-Annual",
"status": "Submitted",
"quoteLines": {
"records": [
{
"sourceSystemIdentifier": "49553393-120a-4777-b65a-8167c386a0fb",
"instanceKey": "Auto Root",
"productCode": "AUTOROOT",
"productName": "Auto Root",
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "atLimitUM",
"userValues": 200
}
]
}
}
]
},
"additionalFields": {
"instest12__AdjustmentComments__c": "test comment"
},
"childLines": {
"records": [
{
"sourceSystemIdentifier": "5a8d1b04-c34c-6a48-42c8-ab08be9868e1",
"lineRecordType": "InsuredItemSpec",
"Name": "Auto",
"productName": "Auto",
"productCode": "AUTO",
"instanceKey": "2010 Honda Odyssey",
"price": 111,
"taxAmount": 5,
"feeAmount": 21,
"additionalFields": {
"instest12__AdjustmentComments__c": "test comment"
},
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "autoYear",
"userValues": 2010
},
{
"code": "carValue",
"userValues": 55000
},
{
"code": "est_annual_mileage",
"userValues": 2000
},
{
"code": "autoMake",
"userValues": "Honda"
},
{
"code": "autoModel",
"userValues": "Odyssey"
}
]
}
}
]
},
"childLines": {
"records": [
{
"sourceSystemIdentifier": "6400140b-3e97-32c4-bdfd-7e54f959544f",
"lineRecordType": "InsuredPartySpec",
"Name": "Driver",
"productName": "Driver",
"productCode": "DRIVER",
"instanceKey": "Bob Jones",
"price": 112,
"taxAmount": 6,
"feeAmount": 22,
"isPrimaryChild": true,
"additionalFields": {
"instest12__AdjustmentComments__c": "test comment"
},
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "AGE",
"userValues": 24
},
{
"code": "FN",
"userValues": "Bob"
},
{
"code": "LN",
"userValues": "Jones"
},
{
"code": "GENDER",
"userValues": "Male"
}
]
}
}
]
}
},
{
"sourceSystemIdentifier": "38c4fe27-7b85-77ce-c9e2-1f7f22889982",
"lineRecordType": "InsuredPartySpec",
"Name": "Driver",
"productName": "Driver",
"productCode": "DRIVER",
"instanceKey": "Joan Smith",
"price": 113,
"taxAmount": 7,
"feeAmount": 23,
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "AGE",
"userValues": 25
},
{
"code": "FN",
"userValues": "Joan"
},
{
"code": "LN",
"userValues": "Smith"
},
{
"code": "GENDER",
"userValues": "Female"
}
]
}
}
]
}
},
{
"sourceSystemIdentifier": "33b74fa2-fba5-44b4-317f-021dae689a9f",
"lineRecordType": "CoverageSpec",
"Name": "Collision Deductible Waiver",
"productName": "Collision Deductible Waiver",
"productCode": "COL_WAIVER",
"instanceKey": "2010 Honda Odyssey_COL_WAIVER",
"price": 114,
"taxAmount": 8,
"feeAmount": 24
},
{
"sourceSystemIdentifier": "c4d5ac35-99b1-047d-cebe-05b74861463e",
"lineRecordType": "CoverageSpec",
"Name": "Uninsured/Underinsured Motorist BI",
"productName": "Uninsured/Underinsured Motorist BI",
"productCode": "UNINSURED_COVERAGE",
"instanceKey": "2010 Honda Odyssey_UNINSURED_COVERAGE",
"price": 115,
"taxAmount": 9,
"feeAmount": 25,
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "AbaThrpyOutptInst_covered_inn",
"userValues": 1.3
},
{
"code": "UNINSURED",
"userValues": "No coverage"
}
]
}
}
]
}
}
]
}
},
{
"sourceSystemIdentifier": "60699eaf-956a-4381-8ef2-5a704c85517f",
"lineRecordType": "InsuredItemSpec",
"Name": "Auto",
"productName": "Auto",
"productCode": "AUTO",
"instanceKey": "2011 Toyota Camry",
"price": 116,
"taxAmount": 10,
"feeAmount": 26,
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "autoYear",
"userValues": 2011
},
{
"code": "carValue",
"userValues": 55500
},
{
"code": "est_annual_mileage",
"userValues": 2200
},
{
"code": "autoMake",
"userValues": "Toyota"
},
{
"code": "autoModel",
"userValues": "Camry"
}
]
}
}
]
},
"childLines": {
"records": [
{
"sourceSystemIdentifier": "6400140b-3e97-32c4-bdfd-7e54f959544f",
"lineRecordType": "InsuredPartySpec",
"Name": "Driver",
"productName": "Driver",
"productCode": "DRIVER",
"instanceKey": "Bob Jones",
"price": 112,
"taxAmount": 6,
"feeAmount": 22,
"isPrimaryChild": true,
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "AGE",
"userValues": 24
},
{
"code": "FN",
"userValues": "Bob"
},
{
"code": "LN",
"userValues": "Jones"
},
{
"code": "GENDER",
"userValues": "Male"
}
]
}
}
]
}
},
{
"sourceSystemIdentifier": "8c450354-2053-444c-9c9e-36a66e6f5582",
"lineRecordType": "CoverageSpec",
"Name": "Collision Deductible Waiver",
"productName": "Collision Deductible Waiver",
"productCode": "COL_WAIVER",
"instanceKey": "2011 Toyota Camry_COL_WAIVER",
"price": 117,
"taxAmount": 11,
"feeAmount": 27
},
{
"sourceSystemIdentifier": "7aaeee37-05ce-4926-accb-dff2ee85587f",
"lineRecordType": "CoverageSpec",
"Name": "Roadside",
"productName": "Roadside",
"productCode": "ROADSIDE_COVERAGE",
"instanceKey": "2011 Toyota Camry_ROADSIDE_COVERAGE",
"price": 118,
"taxAmount": 12,
"feeAmount": 28,
"attributeCategories": {
"records": [
{
"productAttributes": {
"records": [
{
"code": "ROADSIDE",
"userValues": 1
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}
]
}
}
]
},
"additionalFields": {
"instest12__MonthlyPremium__c": 222
}
}
]
}
}Saída JSON para InsQuoteService: createUpdateQuoteFromExternal
O serviço retorna a Quote.Id da cotação criada ou atualizada no JSON de saída e a lista de erros encontrados.
Aqui está o formato do JSON de saída:
{
"errors":[
"error1",
"error2",
"error3"
],
"quoteId":"Quote.Id"
}Aqui está um exemplo do JSON de saída:
{
"errors":[
"Failed to create/update QuoteLineItem Honda Odyssey.Required fields are missing: [PricebookEntryId, Product2Id]; ",
"Failed to create/update QuoteLineItem Toyota Camry.Required fields are missing: [PricebookEntryId, Product2Id]; ",
"Failed to create/update QuoteLineItem Patty Desc.Required fields are missing: [PricebookEntryId, Product2Id]; "
],
"quoteId":"0Q05w0000027aH5CAI"
}