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Informationen zu Workflows für Finanzgenehmigungen
Autorisierungsworkflows stellen sicher, dass die finanziellen Entscheidungen, die Ihre Teammitglieder treffen, mit ihren Fertigkeiten und Erfahrungen übereinstimmen. Verwenden Sie einen Autorisierungs-Workflow, um Finanzkontrollen einzurichten und Anfragen zur finanziellen Genehmigung automatisch an die entsprechenden Supervisors und Manager weiterzuleiten.
Neue Teammitglieder bearbeiten kleinere, einfache Ansprüche. Höhere Anzahl an Mitgliedern des Teams kümmern sich um komplexere und teurere Ansprüche. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie separate Obergrenzen für die Anzahl oder Genehmigung von Verlusten durch Benutzer und die Anzahl oder Genehmigung von Ausgaben konfigurieren. Wenn Obergrenzen vorhanden sind, kann Ihr Workflow Anfragen zu Finanzgenehmigungen effizient an Benutzer mit größerer Autorität weiterleiten.
Vorkonfigurierte Tools in "Versicherung" verschaffen Ihnen einen Vorsprung bei einem Workflow zur Finanzautorisierung.
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Über die Benutzeroberfläche der Benutzerfinanzbehörde können Teamleiter Transaktionsschwellenwerte für ihre Teammitglieder definieren. Diese Funktion verwendet Salesforce-Freigaberegeln.
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Die für Finanztransaktionen für Ansprüche ausgeführten Services bestimmen, ob ein Benutzer versucht, seinen maximalen Schwellenwert zu überschreiten.
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Statuswerte steuern Prozesse der Finanzbehörden.
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Workflows in Salesforce-Genehmigungsprozessen stellen sicher, dass Teamleiter ihre eigenen Obergrenzen nicht überschreiten, wenn sie Finanztransaktionen genehmigen.
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Salesforce-Flows steuern Genehmigungs- und Ablehnungsaktionen in Genehmigungsprozessen.
Sie sind für die folgenden Teile des Workflows verantwortlich:
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Machen Sie sich mit den Standardstatuswerten vertraut und stellen Sie sicher, dass Ihr durchgängiger Prozess Statuswerte in benutzerdefinierten Einstellungen, Flows und Services einheitlich verwendet.
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Konfigurieren Sie Zahlungsprozesse zum Ausführen des Finanzbehördenservice.
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Erstellen Sie Ihren eigenen Genehmigungsprozess.
Beispiel: Judith ist Claims Adjuster im Anspruchsteam von Stephen. Stephen gibt ihr die Befugnis, bis zu 400 Dollar für Verluste zu zahlen. In seiner Konfiguration gibt er kein bestimmtes Produkt an. Daher gilt die Obergrenze von 400 EUR für Verluste bei Abdeckungen für ein beliebiges Produkt.
Wenn Judith versucht, eine oder mehrere Zahlungsdetails auf einmal zu bezahlen, stellt InsClaimItemService: claimCoverageValuation sicher, dass sie berechtigt ist, alle zu bezahlen, da bereits für diese Abdeckung bezahlt wurde. Wenn der Gesamtbetrag, den Judith zu zahlen versucht, sie über den Schwellenwert drückt, den sie für eine Abdeckung bezahlen kann, wird eine Warnung angezeigt. Dadurch wird sie darüber informiert, dass der Zahlungsversuch erfolglos war, und es wird eine Genehmigungsanfrage an ihren Supervisor gesendet.
Damit Finanzbehörden wie Stephen und sein Manager einfacher arbeiten können, wird für einen Anspruch jeweils nur eine Genehmigungsanfrage generiert.
- Bausteine Ihres Workflows
Vorkonfigurierte Tools in "Versicherung" verschaffen Ihnen einen Vorsprung bei einem Workflow zur Finanzautorisierung. Diese Tools führen Datensätze durch den Workflow für die Finanzautorisierung, indem sie auswerten, ob Benutzer berechtigt sind, Beträge zu zahlen oder zu genehmigen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Auswertung aktualisieren die Tools die Statuswerte in Ansprüchen, Anspruchsabdeckungen und Details zur Anspruchsabdeckungszahlung.
