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Saiba mais sobre fluxos de trabalho de autorização financeira
Os fluxos de trabalho de autorização garantem que as decisões financeiras que os membros da equipe tomam estejam alinhadas às habilidades e à experiência deles. Use um fluxo de trabalho de autorização para estabelecer controles financeiros e encaminhar automaticamente solicitações para aprovação financeira aos supervisores e gerentes adequados.
Novos membros da equipe lidam com reivindicações menores e simples. Mais membros da equipe sênior lidam com reivindicações mais complexas e caras. Lembre-se disso ao configurar limites separados sobre quanto os usuários podem pagar ou aprovar por perdas e quanto eles podem pagar ou aprovar por despesas. Com os limites em vigor, seu fluxo de trabalho pode encaminhar de modo eficiente solicitações de aprovação financeira para usuários com mais autoridade.
As ferramentas pré-configuradas em Seguro fornecem uma vantagem inicial em um fluxo de trabalho de autorização financeira.
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Uma interface de usuário da Autoridade financeira do usuário permite que os líderes da equipe definam valores de limite de transação para os membros da equipe. Esse recurso usa regras de compartilhamento do Salesforce.
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Os serviços executados para transações financeiras de reivindicação determinam se um usuário está tentando exceder seu limite máximo.
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Os valores de status regem os processos da autoridade financeira.
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Os fluxos de trabalho nos processos de aprovação do Salesforce garantem que os líderes da equipe não excedam seus próprios limites máximos quando aprovam transações financeiras.
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Os fluxos do Salesforce controlam ações de aprovação e rejeição em processos de aprovação.
Você é responsável por estas partes do fluxo de trabalho:
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Entenda os valores de status padrão e certifique-se de que seu processo de ponta a ponta use valores de status de maneira consistente em configurações personalizadas, fluxos e serviços.
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Configure processos de pagamento para executar o serviço de autoridade financeira.
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Crie seu próprio processo de aprovação.
Exemplo: Judith é um ajustador de declarações na equipe de declarações de Stephen. Stephen dá a ela a autoridade de pagar até US$ 400 por perdas. Em sua configuração, ele não especifica um produto específico, assim, o limite de US$ 400 de Judith se aplica a perdas para coberturas em qualquer produto.
Se Judith tentar pagar um ou mais detalhes de pagamento ao mesmo tempo, a InsClaimItemService: claimCoverageValuation garante que ela tenha autoridade para pagar todos eles, dado o que já foi pago por essa cobertura. Se o valor total que Judith está tentando pagar a levar para além do limite que ela pode pagar por uma cobertura, um aviso será exibido. Ela informa que a tentativa de pagamento foi malsucedida e uma solicitação de aprovação é enviada ao supervisor.
Para manter as coisas mais simples para aprovadores da autoridade financeira, como Stephen e seu gerente, apenas uma solicitação de aprovação é gerada para uma reivindicação por vez.
- Blocos de construção do seu fluxo de trabalho
As ferramentas pré-configuradas em Seguro fornecem uma vantagem inicial em um fluxo de trabalho de autorização financeira. Essas ferramentas conduzem registros pelo fluxo de trabalho de autorização financeira avaliando se os usuários têm autoridade para pagar ou aprovar valores. Com base nos resultados dessa avaliação, as ferramentas atualizam os valores de status em reivindicações, coberturas da declaração e detalhes de pagamento da cobertura da declaração.
