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Festlegen von Obergrenzen für Beträge, die Benutzer bezahlen und genehmigen können
Begrenzen Sie, wie viel Benutzer für jede Art von Finanzaktivität bezahlen oder genehmigen können, indem Sie Datensätze der Benutzerfinanzbehörde verwenden.
Bevor Sie loslegen
Erstellen Sie einen Plan.
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Berücksichtigen Sie die Berichtsstruktur Ihres Anspruchsteams und definieren Sie eine Rollenhierarchie, die darauf abgestimmt ist. Sie können Freigaberegeln auch so konfigurieren, dass nachgeordneten Positionen schreibgeschützter Zugriff auf die Datensätze der Benutzerfinanzbehörde gewährt wird. Wenn Sie Datensätze der Benutzerfinanzbehörde erstellen, beginnen Sie mit den Teammitgliedern oben in der Berichtsstruktur. Erstellen Sie beispielsweise zuerst einen Datensatz für den Vice President, dann für den Supervisor und dann für die Anspruchsbearbeiter, die dem Supervisor unterstellt sind. Andernfalls können Validierungsfehler auftreten, wenn Benutzer maximale Genehmigungsbeträge bearbeiten, die über ihren eigenen liegen.
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Legen Sie fest, ob Benutzerzahlungs- und Genehmigungsobergrenzen pro Produkt konfiguriert werden sollen. Die Einrichtung einer einzelnen produktneutralen Obergrenze geht schneller, da Sie weniger Datensätze der Benutzerfinanzbehörde erstellen. Durch das Einrichten von produktspezifischen Obergrenzen erhalten Sie eine genauere Kontrolle über Genehmigungsobergrenzen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Benutzerfinanzbehörden und wählen Sie diese Option aus.
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Klicken Sie zum Bearbeiten auf Neu oder auf die Benutzerfinanzbehörde.
Sie können Datensätze mit einem maximalen Genehmigungsbetrag bearbeiten, der Ihrem eigenen entspricht oder kleiner ist. Sie können Ihren eigenen Benutzerfinanzbehörde-Datensatz nicht bearbeiten.
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Geben Sie Details zur Finanzbehörde des Benutzers ein.
Feld
Wert
Name
Ein Name, der die Finanzbehörde des Benutzers beschreibt.
Beispiel: Anspruchsabdeckung – Verlust – Autoprodukt – 1.000
Benutzer
Der Benutzer, der der Finanzbehörde des Benutzers zugeordnet ist.
Bewertungsmethode
Anspruchsabdeckungsbewertung.
Finanztyp
Anspruchsverlust oder Anspruchsausgaben, je nachdem, ob der Maximale Genehmigungsbetrag für Verlust- oder Spesenzahlungen gilt.
Produkt
Das der Benutzerfinanzbehörde zugeordnete Produkt. Sie können diese Obergrenze leer lassen, damit sie für alle Produkte gilt.
Das System verhindert, dass Sie aktive Datensätze erstellen, die zur Laufzeit zu Konflikten führen. Daher können Sie für einen bestimmten Benutzer und Finanztyp nicht über einen produktspezifischen Datensatz und einen produktneutralen Datensatz mit sich überschneidenden Datumsangaben für das Inkrafttreten verfügen.
Maximaler Genehmigungsbetrag
Der maximale Geldbetrag, den ein Benutzer für eine Finanzaktivität genehmigen kann.
Startdatum, Enddatum
Datumsbereich, in dem die Benutzerfinanzbehörde in Kraft ist.
Services werten diese Datumswerte zur Laufzeit aus. Wenn Sie beispielsweise das Enddatum auf das aktuelle Datum aktualisieren, wirkt sich dies darauf aus, dass der Benutzer Beträge sofort bezahlen und genehmigen kann.
ISO-Währungskürzel
Die Währung des maximalen Genehmigungsbetrags.
- Klicken Sie auf Speichern.
