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Establecer límites en importes que los usuarios pueden pagar y aprobar
Limite la cantidad que los usuarios pueden pagar o aprobar para cada tipo de actividad financiera utilizando registros de Autoridad financiera de usuario.
Antes de empezar
Cree un plan.
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Considere la estructura de creación de informes de su equipo de reclamaciones y defina una jerarquía de funciones que se alinee con ella. También puede configurar reglas de colaboración para otorgar acceso de solo lectura de registros de Autoridad Financiera de usuario a subordinados. Cuando cree registros de Autoridad financiera de usuario, comience con los miembros del equipo en la parte superior de la estructura de creación de informes. Por ejemplo, cree un registro para el vicepresidente primero, luego el supervisor, luego los ajustadores de reclamaciones que dependen del supervisor. De lo contrario, se pueden producir errores de validación cuando los usuarios modifican importes de aprobación máximos superiores a los propios.
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Decida si configurar límites de aprobación y pago de usuarios por producto. La configuración de un único límite de producto neutro es más rápida porque crea menos registros de Autoridad financiera de usuario. La configuración de límites específicos de productos le proporciona un control más granular sobre los límites de aprobación.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Autoridades financieras usuarias.
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Haga clic en Nuevo o haga clic en la Autoridad financiera del usuario para modificar.
Puede modificar registros con un Importe máximo de aprobación igual o inferior al suyo. No puede modificar su propio registro Autoridad financiera de usuario.
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Introduzca detalles acerca de la autoridad financiera del usuario.
Campo
Valor
Nombre
Nombre que describe la autoridad financiera del usuario.
Ejemplo: Cobertura de reclamación - Pérdida - Producto de automóvil - 1.000
Usuario
El usuario asociado con la autoridad financiera del usuario.
Método de evaluación
Valoración de cobertura de reclamación.
Tipo financiero
Pérdida de reclamación o Gasto de reclamación, basándose en si el Importe máximo aprobado se aplica a pagos de pérdida o gasto.
Producto
El producto asociado con la autoridad financiera del usuario. Puede dejar esto en blanco para que se aplique el mismo límite a todos los productos.
El sistema le impide crear registros activos que causan conflictos en tiempo de ejecución. Por lo tanto, para un tipo financiero y de usuario específico, no puede tener un registro específico de producto y un registro de producto neutro con fechas efectivas superpuestas.
Importe máximo de aprobación
Importe monetario máximo que un usuario puede aprobar para una actividad financiera.
Fecha de inicio, Fecha de finalización
Intervalo de fechas cuando la autoridad financiera del usuario está en vigor.
Los servicios evalúan estas fechas en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si actualiza la fecha de finalización a la fecha actual, afecta a la capacidad del usuario para pagar y aprobar importes de inmediato.
Código ISO de divisa
La divisa del Importe máximo de aprobación.
- Haga clic en Guardar.
