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Definir limites nos valores que os usuários podem pagar e aprovar
Limite o quanto os usuários podem pagar ou aprovar para cada tipo de atividade financeira usando registros de Autoridade financeira do usuário.
Antes de começar
Crie um plano.
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Considere a estrutura de relatórios da sua equipe de reivindicação e defina uma hierarquia de papéis alinhada a ela. Você também pode configurar regras de compartilhamento para conceder acesso somente leitura a registros de Autoridade financeira do usuário a subordinados. Ao criar registros de Autoridade financeira do usuário, comece com os membros da equipe no topo da estrutura de relatórios. Por exemplo, crie um registro para o vice-presidente primeiro, depois o supervisor, depois os ajustadores de declarações que se reportam ao supervisor. Caso contrário, podem ocorrer erros de validação quando os usuários editam valores de aprovação máximos superiores aos próprios.
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Decida se deseja configurar os limites de pagamento e aprovação do usuário por produto. A configuração de um único limite neutro em relação ao produto é mais rápida porque você cria menos registros de Autoridade financeira do usuário. A configuração de limites específicos do produto oferece a você um controle mais granular sobre os limites de aprovação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Autoridades financeiras do usuário.
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Clique em Novo ou clique na Autoridade Financeira do usuário para editar.
Você pode editar registros com um Valor máximo de aprovação igual ou menor que o seu. Não é possível editar seu próprio registro de Autoridade financeira do usuário.
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Insira detalhes sobre a autoridade financeira do usuário.
Campo
Valor
Nome
Um nome que descreve a autoridade financeira do usuário.
Exemplo: Cobertura da reivindicação - Perda - Auto Produto - 1.000
Usuário
O usuário associado à autoridade financeira do usuário.
Método de avaliação
Avaliação da cobertura da declaração..
Tipo financeiro
Perda de reivindicação ou Despesa de reivindicação, com base em se o Valor Máximo de Aprovação se aplica a pagamentos de perdas ou despesas.
Produto
O produto associado à autoridade financeira do usuário. Você pode deixar isso em branco para que o mesmo limite se aplique a todos os produtos.
O sistema impede que você crie registros ativos que causem conflitos no tempo de execução. Assim, para um determinado tipo de usuário e financeiro, não é possível ter um registro específico do produto e um registro neutro do produto com datas efetivas sobrepostas.
Quantidade máxima de homologação
O valor monetário máximo que um usuário pode aprovar para uma atividade financeira.
Data de início, Data de término
Intervalo de datas em que a autoridade financeira do usuário está em vigor.
Os serviços avaliam essas datas no tempo de execução. Por exemplo, se você atualizar a data de término para a data atual, isso afetará a capacidade do usuário de pagar e aprovar valores imediatamente.
Código ISO da moeda
A moeda do Valor máximo de aprovação.
- Clique em Salvar.
