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Abrufen von Statistiken zu den finanziellen Auswirkungen von Anspruchseinziehungen
Bieten Sie Teammitgliedern einen schnellen Überblick über die ausstehenden und tatsächlichen Rückforderungen von Ansprüchen und darüber, wie sich die Rückforderungen von Ansprüchen auf das Gesamtrisiko auswirken. Zusammen mit den Daten zur Beitreibung von Ansprüchen bieten Finanzübersichten klarere Ansichten der Zahlungen und Reserven, indem sie branchenübliche Kategorisierungen der gezahlten und ausstehenden Beträge verwenden.
Wo: Verfügbar in der Version Summer '22 und höher.
Warum: Das einfache, grafische Format des Diagramms "Finanzübersicht" bietet Anspruchsbearbeitern eine einfache Möglichkeit, die Finanzdaten von Ansprüchen zu überwachen. Die aktualisierte Kategorisierung der Daten bietet eine übersichtlichere Ansicht der gezahlten und ausstehenden Beträge über Verluste und Ausgaben hinweg. Wenn Sie dem Diagramm Anspruchsrückforderungen hinzufügen, wird das Bild vervollständigt, indem ausstehende und akzeptierte Rückforderungen und ihre Auswirkungen auf das finanzielle Risiko angezeigt werden.
Wie: Im Diagramm "Finanzübersicht" werden die verfolgten und akzeptierten Rückforderungen für Kunden angezeigt, die das Objekt "Forderungsrückforderung" verwenden. Neue Diagrammeinstellungen steuern, wie sich geschätzte und tatsächliche Rückforderungsbeträge auf die Berechnung des finanziellen Gesamtrisikos auswirken.
Verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um die Diagrammeinstellungen für die Finanzübersicht zu konfigurieren. Richten Sie auf der Datensatzseite für Ansprüche das Diagramm "Vlocity Claim Items" (Vlocity-Anspruchsposten) ein, um verfolgte Rückforderungsbeträge, akzeptierte Rückforderungsbeträge oder beides anzuzeigen.
