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Obtenha percepções sobre o impacto financeiro de recuperações de reivindicações
Dê aos membros da equipe uma visão rápida de recuperações de reivindicações pendentes e reais e como as recuperações de reivindicações afetam a exposição financeira geral. Junto com os dados de recuperação da declaração, os resumos financeiros fornecem visualizações mais claras de pagamentos e reservas usando categorizações padrão do setor de valores pagos e pendentes.
Onde: Disponível na versão Summer '22 e posteriores.
Por quê: O formato gráfico simples do gráfico Resumo financeiro oferece aos ajustadores de reivindicações uma maneira fácil de monitorar as finanças da reivindicação. A categorização atualizada dos dados fornece uma visão mais concisa dos valores pagos e pendentes entre perdas e despesas. Adicionar recuperações de declaração ao gráfico completa o quadro mostrando recuperações pendentes e aceitas e seu impacto sobre a exposição financeira.
Como: O gráfico Resumo financeiro mostra recuperações perseguidas e recuperações aceitas para clientes que usam o objeto Recuperação de reivindicação. Novas configurações de gráfico controlam como os valores de recuperação estimados e reais afetam o cálculo geral da exposição financeira.
Para definir as configurações do gráfico Resumo financeiro, use o Criador de aplicativo Lightning. Na página de registro da declaração, configure o Gráfico de itens da declaração do Vlocity para mostrar valores de recuperação buscados, valores de recuperação aceitos ou ambos.
