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Erfassen und Überprüfen von Informationen über Ihre Versicherungsorganisation
Führen Sie vor dem Upgrade einige Vorarbeiten in Ihrer aktuellen Organisation aus. Diese Aufgaben steuern Ihre Entscheidung über einen Upgrade-Pfad und bereiten Sie auf zusätzliche Schritte vor, die für Ihr Upgrade gelten können.
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Bestätigen Sie, welche Version der Pakete Sie verwenden.
Suchen Sie unter "Setup" nach Installierte Pakete, wählen Sie diese Option aus und notieren Sie sich dann die Versionsnummer der folgenden Pakete:
- Vlocity Insurance
- INS des Assistenten für die Geschwindigkeitsinstallation
- vlocity_ins_unmanaged
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Beantworten Sie wichtige Fragen zu Ihrer Organisation.
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Welchen Organisationstyp haben Sie?
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Dev Sandbox (Entwickler, frühe Qualitätsprüfung)
Weist keine Vlocity-Spezifikationen wie benutzerdefinierte Objekte, Feldsets und Vorlagen auf
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Teilweise Sandbox (QS-Organisation)
Enthält einige Vlocity-Spezifikationen wie benutzerdefinierte Objekte, Feldsets und Vorlagen
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Vollständige Sandbox (UAT, ggf. QS-Organisation)
Enthält alle Vlocity-Spezifikationen aus der Produktion ohne erforderliche Einrichtung
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Produktion
Enthält alle Vlocity-Spezifikationen aus der vorherigen Installation
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Dev Sandbox (Entwickler, frühe Qualitätsprüfung)
- Wird die Vlocity-Vertragslebenszyklus-Verwaltung verwendet?
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Welchen Organisationstyp haben Sie?
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Finden Sie heraus, ob Ihre Organisation über benutzerdefinierte Karten oder Vorlagen verfügt, und entscheiden Sie, ob sie verwaltet oder die neuen Versionen angepasst werden sollen.
- Suchen Sie im App Launcher nach "Vlocity Templates" und wählen Sie diese Option aus.
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Überprüfen Sie den Spaltenwert "Zuletzt geändert von" für jede Vorlage.
Auf benutzerdefinierten Karten und Vorlagen wird eine andere ID als die ursprüngliche vorkonfigurierte Vlocity-ID angezeigt. Nachdem neue Karten und Vorlagen installiert und aktiviert wurden, können Sie sie auf dieselbe Weise anpassen. Alternativ können Sie die neuen Karten und Vorlagen deaktivieren und Ihre älteren benutzerdefinierten Versionen erneut aktivieren.
- Überprüfen Sie, ob Vlocity-Supportprozesse aktiv sind.
- Überprüfen Sie, ob die Option Aktivitäten zulassen im Objekt "Aktivitätsvorlage" ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich die benutzerdefinierte Einstellung Party.EnablePartyModel in Ihrer Organisation befindet.
- Aktivieren von Vlocity-Supportprozessen
Aktivieren Sie vor dem Upgrade von "Versicherung" die Option "Vlocity-Supportprozesse". - Aktivieren von "Aktivitäten für Aktivitätsvorlage zulassen"
Aktivieren Sie vor dem Upgrade der Versicherung die Einstellung Aktivitäten zulassen im Objekt "Aktivitätsvorlage". - Überprüfen Sie die benutzerdefinierte Einstellung "Party".EnablePartyModel
Stellen Sie vor dem Upgrade verwalteter Pakete sicher, dass die benutzerdefinierte Einstellung Party.EnablePartyModel in Ihrer Organisation vorhanden ist.
