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Coletar e verificar informações sobre sua organização de seguro
Antes de atualizar, faça algum trabalho preliminar na sua organização atual. Essas tarefas informam sua decisão sobre um caminho de atualização e preparam você para etapas extras que podem se aplicar ao seu upgrade.
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Confirme qual versão dos pacotes você está usando.
Em Configuração, localize e selecione Pacotes instalados e observe o Número de versão dos seguintes pacotes:
- Vlocity Insurance
- Vlocity Installation Assistant INS
- vlocity_ins_unmanaged
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Responda a perguntas essenciais sobre sua organização.
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Que tipo de organização você tem?
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Dev Sandbox (Dev, QA inicial)
Não tem especificações do Vlocity, como objetos personalizados, conjuntos de campos e modelos
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Sandbox parcial (organização de QA)
Inclui algumas especificações do Vlocity, como objetos personalizados, conjuntos de campos e modelos
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Sandbox completo (UAT, possivelmente organização de QA)
Inclui todas as especificações do Vlocity de produção sem nenhuma configuração necessária
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Production
Inclui todas as especificações do Vlocity da instalação anterior
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Dev Sandbox (Dev, QA inicial)
- O Gerenciamento de ciclo de vida do contrato do Vlocity está em uso?
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Que tipo de organização você tem?
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Descubra se sua organização tem cartões ou modelos personalizados e decida se deseja mantê-los ou personalizar as novas versões.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos Vlocity,
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Verifique o valor da coluna Última modificação feita por ID para cada modelo.
Os cartões e modelos personalizados mostram um ID diferente do ID pronto para uso original do Vlocity. Depois que novos cartões e modelos são instalados e ativados, você pode personalizá-los da mesma maneira. Ou você pode desativar os novos cartões e modelos e reativar suas versões personalizadas mais antigas.
- Verifique se os Processos de suporte do Vlocity estão ativos.
- Verifique se a opção Permitir atividades está selecionada no objeto Modelo de atividade.
- Verifique se a configuração personalizada Party.EnablePartyModel está na sua organização.
- Ativar processos de suporte do Vlocity
Antes de atualizar Seguro, ative Processos de suporte do Vlocity. - Habilitar Permitir atividades no modelo de atividade
Antes de atualizar Seguro, habilite a configuração Permitir atividades no objeto Modelo de atividade. - Verifique a configuração personalizada Party.EnablePartyModel
Antes de atualizar pacotes gerenciados, verifique se a configuração personalizada Party.EnablePartyModel existe em sua organização.
