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Generieren einer Zusammenfassung
Rufen Sie mithilfe der Funktion "Generieren" eine Zusammenfassung auf der Datensatzseite "Account" oder "Anspruch" ab. Die Zusammenfassung enthält Details zu Versicherungspolicen, aktive Abdeckungen oder Anspruchsdetails. Diese umfassende Übersicht steigert die Effizienz der Agenten, indem sie die für die Suche nach Informationen aufgewendete Zeit reduziert.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit den erforderlichen Add-Ons. |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Verwenden von Aufforderungsvorlagen: | Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen" |
| Verwenden der Komponente "Einstein Summary": | Berechtigungssatz "Einstein für Service-Innovationen" |
- Navigieren Sie zur Detailseite des Datensatzes.
- Wählen Sie auf der Datensatzseite im Dropdown-Menü "Einstein Summary" (Einstein-Zusammenfassung) die entsprechende Aufforderungsvorlage aus.
-
Klicken Sie auf Generieren.
Die Zusammenfassung wird von Einstein Summary generiert und angezeigt.
- Klicken Sie zum Kopieren der Zusammenfassung auf Kopieren.
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