Você está aqui:
Obter uma visualização rápida do perfil de um membro
Os representantes de atendimento ao cliente podem visualizar os detalhes do perfil de um cliente de seguro, como nome, endereço, imagem do perfil e as marcas relacionadas no Console do agente de seguro.
Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com as Indústrias de seguro gerenciadas.
Quem: O cartão Perfil está disponível a usuários que têm o conjunto de permissões Excelência de serviço do setor e o conjunto de permissões do FSC.
Por quê: Os representantes de atendimento ao cliente podem se conectar melhor com os clientes durante interações de serviço. Por exemplo, uma marca relacionada pode mostrar o aniversário futuro do cliente ou destacar o alto patrimônio líquido do cliente.
Como: Se o cartão Perfil estiver ausente no Console do agente de seguro, clique em Configuração e selecione Editar página. Adicione o componente FlexCard ao layout de página. Em Nome do FlexCard, selecione OrganicINSISEProfileCard. Salve e ative o layout de página. Para personalizar o cartão de perfil, clone o cartão no OmniStudio e modifique o cartão.
