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Kennenlernen des Workflows für die Zensusverwaltung für das Gruppenleistungsangebot
Die Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, Zähldaten in ein Angebot zu integrieren. Nachdem ein Salesforce-Administrator die Komponente konfiguriert und in Workflows integriert hat, laden Administratoren und Makler von Versicherungsunternehmen Zähldaten hoch, identifizieren und korrigieren Datenausnahmen und wandeln Angebote in Verträge um.
Die Lightning-Webkomponenten "insGroupCensus" und "insOSGroupCensus" des Salesforce-Datenmodells funktionieren mit den Objekten "Gruppenzählung" und "Gruppenzählungsmitglied". Wenn Sie das Vlocity-Datenmodell weiterhin verwenden möchten, verwenden Sie die Lightning-Webkomponenten insCensus und inOSCensus des verwalteten Pakets "Versicherung und Gesundheit".
- Hochladen von Gruppenzensusdaten in ein Angebot
Laden Sie sie hoch, um Zensusinformationen in ein Angebot für Gruppenleistungen zu integrieren. Das Gruppenmitglied und die abhängigen Daten in der Zählung werden zum Erstellen genauer Angebote verwendet. - Verwalten von Gruppenzensusdaten in einem Angebot
Durchsuchen Sie Details zu Gruppenmitgliedern, Angehörigen und Planauswahlen. Fügen Sie Teilnehmerdaten nach Bedarf hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie. - Korrigieren von Gruppenzensusdaten in einem Angebot
Die Lightning-Webkomponente "Angebotszählung" identifiziert unvollständige und ungültige Datensätze von Zählungsmitgliedern mithilfe der von einem Salesforce-Administrator konfigurierten Auslöser- und Validierungsregeln. Konzentrieren Sie sich auf Datenprobleme und korrigieren Sie sie. - Bewerten des Produkts in einem Gruppenleistungsangebot
Bewerten Sie nach dem Hochladen und Korrigieren der Zensusdaten die ausgewählten Produkte. Wenn sich die Zähldaten weiterhin ändern, wird die Rate automatisch neu berechnet.
