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            Kennenlernen der Standardkonfiguration und der möglichen Anpassung für das OmniScript für die Massenregistrierung

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            Kennenlernen der Standardkonfiguration und der möglichen Anpassung für das OmniScript für die Massenregistrierung

            Machen Sie sich mit der Standardkonfiguration des OmniScripts für die Massenregistrierung vertraut und passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Konfigurieren eines Registrierungs-Workflows in einem OmniScript

            Erstellen Sie ein OmniScript, das Benutzer durch das Hochladen von Zensusdaten für Gruppenleistungsregistrierungen führt und die zugehörigen Objekte im Salesforce-Datenmodell erstellt.

            Typische Schritte in einem Registrierungs-Workflow-OmniScript

            1

            		  

            Data Mapper Extract Action (Datenzuordnungs-Extraktionsaktion) ruft Details zu den Account- und Vertragsobjekten ab. AccountId wird als Eingabe für das OmniScript verwendet.

            2

            		  

            Die Aktion "Post von Data Raptor" verwendet die im vorigen Schritt erfassten Daten zum Erstellen eines Objekts vom Typ "Gruppenzählung".

            3
            setCensusId OmniScript step

            Im Schritt "Werte festlegen" wird die censusId anhand der Antwort im vorigen Schritt auf eine Variable festgelegt.

            4
            OmniScript-Schritt "UploadandReview" (Upload und Überprüfung)

            Schritt mit der Lightning-Webkomponente insOsEnrollmentCensus fordert Benutzer auf, Daten vom Typ censusMembers mithilfe einer CSV-Datei hochzuladen. Siehe Eingabeparameter.

            5
            OmniScript-Schritt clearErrorList

            Im Schritt "Werte festlegen" wird die Anzahl der fehlenden Datenwerte auf 0 festgelegt.

            6

            		  

            Aktionsblock, der Folgendes enthält:

            • updateContractCensus: Die OmniStudio-Datenzuordnungs-Postaktion verwendet die im vorigen Schritt erfassten Daten zum Aktualisieren des Objekts "Gruppenzensus-Mitgliederplan".

            • setMemberRatingFacts: Die Remote-Aktion ruft den InsCensusServiceStd.setMemberRatingfacts()-Service auf, um die AttributeSelectedValues für jedes der censusMembers festzulegen.

            • createAccounts: Die Remote-Aktion ruft den InsCensusServiceStd.createUpdateAccounts()-Service auf, um Personenaccounts für jedes der censusMembers zu erstellen. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht aktiviert sind, verwenden Sie stattdessen InsCensusServiceStd.createContacts().

            7
            OmniScript-Schritt setConfirmationData

            Im Schritt "Werte festlegen" wird die parentObj-JSON vorbereitet, die an die im letzten EnrollmentComplete-OmniScript-Schritt verwendete FlexCard gesendet wird. Beispiel: 

            "parentObj": {
  "accId": "%ContextId%",
  "timenow": "=NOW()",
  "timenowplusone": "=MOMENT(NOW()).add(2, 'minutes')",
  "userid": "%userId%"
}

            8
            OmniScript-Schritt createPolicies

            Die Remote-Aktion ruft den InsEnrollmentServiceStd.enrollMembers()-Service auf, um jedes der censusMembers in seinen ausgewählten Plänen zu registrieren.

            9
            EnrollmentComplete OmniScript-Schritt

            Der Schritt verwendet eine FlexCard mit Eingaben aus dem setConfirmationData und bestätigt, dass der Prozess abgeschlossen ist. Konfigurieren Sie eine FlexCard, die für diesen Schritt verwendet werden soll.

            Eingabeparameter

            Geben Sie im OmniScript Ihres Registrierungs-Workflows Eingabeparameter für die Eigenschaften der Lightning-Webkomponente insOsEnrollmentCensus an.

            Eingabeeigenschaft

            Erforderlich

            Standard

            Zweck

            contract-id

            Ja

            —

            Rufen Sie die Registrierungspläne/Zensusinformationen ab.

            census-id

            Ja

            —

            Rufen Sie die Mitglieder ab.

            items-per-page

            Nein

            10

            Legt die Anzahl der Mitarbeiter fest, die auf einer Seite angezeigt werden sollen. Die maximale Anzahl an Mitarbeitern pro Seite beträgt 15.

            fieldset-name

            Nein

            StandardFieldset

            Feldset, das beim Bearbeiten der Details zu den Volkszählungsmitgliedern verwendet wird, um die Felder zum Hochladen von Mitgliedern abzurufen.

            plan-fieldset-name

            Nein

            —

            Feldset, das zum Abrufen der Felder aus dem Objekt "Gruppenzählungsmitgliedsplan" verwendet wird.

            column-fieldset

            Nein

            GroupCensusMemberList

            Feldset, das für Spalten im Strukturraster verwendet wird.

            census-template-name

            Nein

            /resource/insOsFlowCensusTemplate

            URL, in dem die Volkszählungsvorlage gespeichert ist.

            Batchgröße

            Nein

            1000

            Anzahl der Volkszählungsdatensätze in einem Batch.

            Parallel-Batch-Größe

            Nein

            5

            Anzahl der parallelen Anforderungen eines Batchauftrags zum Hochladen von Mitgliedsdaten.

            view-plan-coverage

            Nein

            FALSE

            Wenn diese Eigenschaft auf TRUE festgelegt ist, aktiviert sie die Abdeckungsauswahl in der CSV-Datei und zeigt auch die ausgewählten Abdeckungen für jedes Mitglied an.

            Überlegungen zur Verwendung des OmniScripts für die Massenregistrierung

            • Das Integrationsverfahren im OmniScript-Beispiel ruft den InsEnrollmentServiceStd:enrollMembersAsync auf. Fügen Sie Remote-Optionen dem Integrationsverfahren hinzu oder entfernen Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen.

            • Der Gruppenaccount kann mehrere aktive Verträge und abgelaufene Verträge aufweisen. Der aktive Vertrag, der zuletzt geändert wurde, wird für die Registrierung verwendet. Sie können die Logik aktualisieren oder einen bestimmten Vertrag bereitstellen, indem Sie das OmniScript ändern.

            • Wenn keine Volkszählung vorhanden ist, wird die Volkszählung im Feld "Registrierungszensus <<" des Versicherungsvertrags erstellt und gespeichert. Diese Volkszählungs-ID wird verwendet, um dieselbe Volkszählung für mehrere Registrierungsprozesse im Laufe des Jahres für einen bestimmten Vertrag abzurufen.

            • Damit keine doppelten Richtlinien erstellt werden, muss dieselbe Zählung verwendet werden. Löschen Sie die Datensätze nicht aus den Einheiten "Gruppenzählungsmitglied" und "Gruppenzählungsmitgliedsplan".

            • Im LWC für die Registrierungszählung werden alle Mitgliedsdatensätze in der Zählung angezeigt, einschließlich der zuvor registrierten Mitglieder. Sie können das OmniScript so ändern, dass für jede Registrierung eine eindeutige Zähl-ID angegeben wird.

              Hinweis
              Hinweis Achten Sie darauf, keine Mitgliedsdetails von bereits registrierten Mitgliedern in die Registrierungs-CSV-Datei für den aktuellen Registrierungsprozess aufzunehmen.
             
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