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            Conheça a configuração padrão e a personalização possível para o OmniScript de inscrição em massa

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            Conheça a configuração padrão e a personalização possível para o OmniScript de inscrição em massa

            Entenda a configuração padrão do OmniScript de inscrição em massa e personalize-o de acordo com seus requisitos de negócios.

            Configurar um fluxo de trabalho de inscrição em um OmniScript

            Crie um OmniScript que conduza os usuários pelo carregamento de dados de censo para inscrições em Benefícios do grupo e que crie os objetos relacionados no modelo de dados do Salesforce.

            Etapas típicas em um OmniScript de fluxo de trabalho de inscrição

            1

            		  

            Ação de extração do Data Mapper recupera detalhes sobre os objetos Conta e Contrato. AccountId é usado como entrada para o OmniScript.

            2

            		  

            Ação de publicação do Data Raptor usa dados coletados na etapa anterior para criar um objeto de Censo de grupo.

            3
            setCensusId OmniScript step

            A etapa Definir valores define censusId para uma variável com base na resposta na etapa anterior.

            4
            Etapa UploadandReview do OmniScript

            Com o componente da Web insOsEnrollmentCensus Lightning, os usuários devem carregar dados censusMembers usando um arquivo CSV. Consulte Parâmetros de entrada.

            5
            clearErrorList OmniScript step

            A etapa Definir valores define as contagens de valores de dados ausentes como 0.

            6

            		  

            Bloco de ação que inclui:

            • updateContractCensus: Ação de publicação do Data Mapper do OmniStudio usa dados coletados na etapa anterior para atualizar o objeto Plano do membro do censo de grupo.

            • setMemberRatingFacts: Ação remota chama o serviço de InsCensusServiceStd.setMemberRatingfacts() para definir AttributeSelectedValues para cada um dos membros do censo.

            • createAccounts: Ação remota chama o serviço de InsCensusServiceStd.createUpdateAccounts() para criar Contas pessoais para cada um dos CensusMembers. Se Contas pessoais não estiverem habilitadas na sua organização, use InsCensusServiceStd.createContacts().

            7
            setConfirmationData OmniScript step

            A etapa Definir valores prepara o JSON de parentObj enviado ao FlexCard usado na última etapa do OmniScript de EnrollmentComplete. Por exemplo: 

            "parentObj": {
  "accId": "%ContextId%",
  "timenow": "=NOW()",
  "timenowplusone": "=MOMENT(NOW()).add(2, 'minutes')",
  "userid": "%userId%"
}

            8
            createPolicies OmniScript step

            Ação remota chama o serviço de InsEnrollmentServiceStd.enrollMembers() para inscrever cada um dos CensoMembros em seus planos selecionados.

            9
            EnrollmentComplete OmniScript step

            Step usa um FlexCard com entrada da etapa de setConfirmationData e confirma que o processo foi concluído. Configure um FlexCard para usar nesta etapa.

            Parâmetros de entrada

            No OmniScript do fluxo de trabalho de inscrição, especifique parâmetros de entrada para as propriedades do componente da Web Lightning insOsEnrollmentCensus.

            Propriedade de entrada

            Obrigatório

            Padrão

            Objetivo

            contract-ID

            Sim

            —

            Recupere os planos de inscrição/informações de censo.

            censo-id

            Sim

            —

            Recupere os membros.

            items-per-page

            Não

            10

            Determina o número de funcionários a serem exibidos em uma página. O número máximo de funcionários por página é de 15.

            fieldset-name

            Não

            StandardFieldset

            Campo conjunto usado ao editar os detalhes do membro do censo para obter os campos para carregar membros.

            plan-fieldset-name

            Não

            —

            Campo conjunto usado para recuperar os campos do objeto do plano do membro do censo do grupo.

            column-fieldset

            Não

            GroupCensusMemberList

            Conjunto de campos usado para colunas na grade de árvore.

            census-template-name

            Não

            /resource/insOsFlowCensusTemplate

            URL em que o modelo de censo é armazenado.

            lote-size

            Não

            1000

            Contagem de registros de censo em um lote.

            parallel-batch-size

            Não

            5

            Contagem de solicitações paralelas de um trabalho em lote para carregar dados do membro.

            view-plan-coverage

            Não

            FALSE

            Quando definido como TRUE, essa propriedade habilita a seleção de coberturas no arquivo CSV e também exibe as coberturas selecionadas para cada membro.

            Considerações sobre o uso do OmniScript de inscrição em massa

            • O Procedimento de integração no OmniScript de exemplo chama o serviço de InsEnrollmentServiceStd:enrollMembersAsync. Adicione ou remova opções remotas do Procedimento de integração com base em seus requisitos.

            • A conta do grupo pode ter vários contratos ativos e contratos expirados. O contrato ativo que foi modificado mais recentemente é usado para inscrição. Você pode optar por atualizar a lógica ou fornecer um contrato específico modificando o OmniScript.

            • Se não houver um censo existente, o censo será criado e salvo no campo Censo de inscrição do Contrato de seguro. Esse ID de censo é usado para buscar o mesmo censo para vários processos de inscrição ao longo do ano para um determinado contrato.

            • Para evitar a criação de políticas duplicadas, o mesmo censo deve ser usado e não exclua os registros das entidades Membro do censo de grupo e Plano do membro do censo de grupo.

            • No LWC de censo de inscrição, você verá todos os registros de membro no censo, incluindo membros que foram inscritos anteriormente. Você pode modificar o OmniScript para fornecer um ID de censo exclusivo para cada inscrição.

              Nota
              Nota Certifique-se de não incluir detalhes do membro de membros já inscritos no arquivo CSV de inscrição para o processo de inscrição atual.
             
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