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            Erteilen von Benutzerzugriff auf Gruppenvorteile im Salesforce-Datenmodell

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            Erteilen von Benutzerzugriff auf Gruppenvorteile im Salesforce-Datenmodell

            Wenn Sie Gruppenvorteile im Salesforce-Datenmodell verwenden möchten, überprüfen Sie Ihre Add-On-Lizenzen und Berechtigungssatz-Lizenzzuweisungen.

            Hinweis
            Hinweis Dieses Thema ist für Benutzer mit dem Enterprise-Lizenzmodell und nicht mit dem LP-basierten Lizenzmodell vorgesehen.
            1. Überprüfen Sie die erforderlichen Lizenzen und Berechtigungssatz-Lizenzen für Gruppenleistungen in Financial Services Cloud.
              1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation die SKU "Versicherungsvertrag & Registrierung" enthält, die die erforderlichen Add-On-Lizenzen für Versicherungsgruppenleistungen enthält. Beachten Sie, dass nur für Gruppenleistungsservices die Gruppenleistungsobjekte "Versicherungsvertrag & Registrierungs-SKU" allein diese SKU nicht benötigen.
              2. Überprüfen Sie, ob Benutzer, die Zugriff auf Einheiten vom Typ "Gruppenleistungen" benötigen, über die Berechtigung "Benutzer von Versicherungsgruppenleistungen" verfügen.
              3. Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zu:
                • Leistungen für Versicherungsgruppen
                • Versicherungsgruppen-Leistungspaket
                • Angebotspaket für Versicherungspolice-Administrator
                • Administratorpaket für Versicherungsproduktkatalog
              4. Wenn Sie ein Upgrade von einer Lizenz für verwaltete Pakete auf Berechtigungssatz-Lizenzen vornehmen, überprüfen Sie, ob Ihre Organisation die folgenden zusätzlichen Add-On-Lizenzen enthält:
                • InsuranceGroupBenefitsAddOn
                • InsuranceGroupBenefitsCCAddOn
                • InsuranceGroupBenefitsPCAddOn
                • InsuranceGrpBenDataModelAddOn
                • InsurancePolicyAdministrationAddOn
                • InsuranceProductAdministrationAddOn
            2. Überprüfen Sie die Health Cloud Benefits-SKU und weisen Sie erforderliche Lizenzen zu.
              1. Stellen Sie in Ihrer Organisation sicher, dass eine der folgenden Basis-SKUs bereitgestellt ist:
                • Vorteile Vertrieb & Verwaltung – Gruppe
                • Vorteile Vertrieb & Verwaltung – Einzelperson, Familie und Pflege
              2. Weisen Sie Benutzern die für Ihre SKU erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen zu.

                Weisen Sie bei "Vorteile Vertrieb & Verwaltung – Gruppe" Folgendes zu:

                • Health Group Sales and Administration Package (Vertriebs- und Verwaltungspaket für Gesundheitsgruppen)
                • Leistungen für Versicherungsgruppen
                • Verwaltung von Versicherungspolicen
                Weisen Sie bei Vorteilen Vertrieb & Verwaltung – Einzelperson, Familie und Medicare Folgendes zu:
                • Vertriebs- und Verwaltungspaket für Gesundheitspersonen
                • Leistungen für Versicherungsgruppen
                • Verwaltung von Versicherungspolicen
              3. Weisen Sie Community-Benutzern basierend auf Ihrer Edition und Ihrem Anmeldemodell die entsprechende Health Cloud Community-Add-On-Lizenz zu:
                • Kunden-Community für Health Cloud – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community für Health Cloud – EE – Mitglieder
                • Kunden-Community für Health Cloud – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community für Health Cloud – Mitglieder
                • Kunden-Community für Health Cloud – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community für Health Cloud – UE – Mitglieder
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – EE – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – EE – Mitglieder
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – Mitglieder
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – PXE – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – PXE – Mitglieder
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – Benutzeroberfläche – Anmeldungen (pro Monat)
                • Kunden-Community Plus für Health Cloud – UE – Mitglieder
            3. Gewähren Sie Datenmodellzugriff auf Community-Profile. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Kunden-Community- oder Partner-Community-Profil diese Berechtigungen enthält, damit Community-Benutzer auf das Datenmodell "Gruppenleistungen" zugreifen können.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
              2. Öffnen Sie das entsprechende Community-Profil (z. B. Partner-Community-Anmeldebenutzer oder das entsprechende Kunden-Community-Profil).
              3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              4. Aktivieren Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen":
                • Benutzer von Leistungen für Versicherungsgruppen
                • Auf Versicherungsobjekte zugreifen
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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