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Erteilen der erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen für Portalbenutzer
Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern die erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen, um Serviceanforderungen zu erstellen, Termine zu planen und Knowledge-Artikel im Portal für Versicherungspolizisten zu durchsuchen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Bearbeiten von Objektberechtigungen und Festlegen der Feldebenensicherheit: | "Profile und Berechtigungssätze verwalten" UND "Anwendung anpassen" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Bearbeiten Sie das duplizierte Community-Benutzerprofil.
-
Konfigurieren Sie diese Objektberechtigungen.
OBJEKTEBENE ZUGRIFFSEBENE Accounts Lesen Kundenvorgänge Lesen, Bearbeiten und Erstellen Anspruch Lesen Anspruchsbeteiligter Lesen Anspruchsposten Lesen Anspruchsabdeckung Lesen Details zur Anspruchsabdeckungszahlung Lesen Anpassungen der Anspruchsabdeckungsreserve Lesen Layout für die Anpassung der Anspruchsabdeckungsreserve Lesen Details zur Anspruchsabdeckungsreserve Lesen Zusammenfassungen der Anspruchszahlung Lesen Kontakte Lesen Dokumenten-Checklistenelemente Lesen, Bearbeiten und Erstellen Engagementkanaltyp Lesen Versicherungspolice Lesen und Erstellen Versicherungspolicenabdeckungen Lesen und Erstellen Versicherungspolicenehmer Lesen und Erstellen Versicherungspolicen-Vermögenswert Lesen und Erstellen Vermögenswert für Versicherungspolice-Mitglieder Lesen und Erstellen Omni Data Transformations (Omni-Datentransformationen) Lesen Omni-Datentransformationselemente Lesen Omni Processes (Omni-Prozesse) Lesen Omniprozess-Kompilierungen Lesen Omni Process Elements (Omni-Prozesselemente) Lesen Omni UI Cards (Omni-Benutzeroberflächenkarten) Lesen Betriebszeit Lesen Servicekataloganforderungen Lesen, Bearbeiten und Erstellen Serviceressourcen Lesen Serviceregionen Lesen Schichten Lesen Umfrageeinladungen Lesen Umfrageantworten Lesen, Bearbeiten und Erstellen Umfragen Lesen - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Kundenvorgangsquelle" im Kundenvorgangsobjekt.
- Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie Kundenvorgang aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Wählen Sie Kundenvorgangsquelle aus.
- Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
- Wählen Sie für das duplizierte Community-Benutzerprofil Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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