Site 'Digitale Erfahrung' im Broker für Gruppenleistungen

Ihr Netzwerk von Agenten und Maklern, die Ihre Versicherungsprodukte verkaufen, benötigen Zugriff auf bestimmte Funktionen und Funktionen, um ihre Accounts zu warten. Die Broker Experience-Site in der Experience Cloud kann ihnen diesen Zugriff erteilen.

Tipp Wenn Sie die Maklererfahrungsvorlage verwenden möchten, müssen Sie das nicht verwaltete Paket "Assurance FSC" (Versicherungs-FSC) installieren.

Sie können die Komponenten mit Ihren Farben, Schriftarten, Ihrem Logo und anderen Stilen versehen. Sie können auch die Substanz der Komponenten anpassen, indem Sie Daten hinzufügen oder entfernen, die Datenquelle ändern, neue Elemente hinzufügen und mehr. Informationen dazu finden Sie unter Übersicht zur Anpassung von Komponenten der Site für digitale Erfahrungen.

Nachdem Sie die Komponenten angepasst haben, können Sie Ihre Site einrichten. Informationen dazu finden Sie unter Erstellen Ihrer Experience-Site.

Wichtig

Sie sollten den Erfahrungsgenerator verwenden, um Ihre eigene benutzerdefinierte Vorlage für Ihre Maklererfahrung zu erstellen und zu speichern.

Im Rest dieses Themas wird die vorkonfigurierte Broker Experience-Site beschrieben.

Hinweis Vorlagen für digitale Erfahrungen enthalten keine Funktionen der Version Winter '24. Weisen Sie Makler- oder HR-Portalbenutzern Berechtigungssätze zu und konfigurieren Sie Ihr Portal so, dass neue Funktionen für den Zugriff bereitgestellt werden. Die Registrierung für große Gruppen wird auf Makler- oder HR-Portal-Sites nicht unterstützt.

Was Agenten und Makler auf der Makler-Site tun können

Wir haben eine vorkonfigurierte Broker Experience-Site erstellt, auf die Sie verweisen, sie ändern und sogar erweitern können, um sie zu Ihrer eigenen zu machen. Wenn sich ein Makler bei der Site anmeldet, wird ihm die Startseite angezeigt.

Auf dieser Seite haben Makler folgende Möglichkeiten:

Anzeigen eines Snapshots ihres Portfolios
Liste der letzten Verlängerungen anzeigen
Anzeigen einer Übersicht über ihre Accounts
Angebot erstellen
Gesamtanzahl der Registrierungen nach Plan anzeigen

Verwalten von Accounts

Ein Makler kann auf die Registerkarte "Account" klicken, um seine Accounts anzuzeigen und zu verwalten. Die Seite "Accounts" sieht wie folgt aus:

Illustriert die Registerkarte "Accounts" auf der Broker Experience-Site.

Der Makler kann auf dieser Seite folgende Aktionen ausführen:

Sortieren und Filtern der Liste der Accounts
Suchen nach einem oder mehreren bestimmten Accounts
Klicken Sie auf einen Account, um Details anzuzeigen

Die Account-Detailseite sieht wie folgt aus:

Makler können auf dieser Seite folgende Aktionen ausführen:
- Anzeigen von an diesen Account angehängten Angeboten
- Anzeigen von an diesen Account angehängten Richtlinien
- Anzeigen von Accountdetails
- Anzeigen verwandter Datensätze
- Im Aktionsbereich verfügbare Aufgaben
- Anzeigen der aktuellen Aktivität für den Account im Accountbereich

Verwalten vorhandener Policen

Ein Makler kann auf die Registerkarte "Policen" klicken, um vorhandene Policen anzuzeigen, zu aktualisieren und zu verwalten. Die Seite "Policen" sieht wie folgt aus: