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Site da experiência digital do agente de benefícios do grupo
Sua rede de agentes e corretores que vendem seus produtos de seguro precisa de acesso a recursos e funções específicos para atender suas contas. O site do Broker Experience no Experience Cloud pode dar a eles esse acesso.
Você pode aplicar a marca aos componentes com suas cores, fontes, logotipo e outros estilos. Você também pode personalizar a substância dos componentes adicionando ou removendo dados, alterando a origem de dados, adicionando novos elementos e muito mais. Para saber como, consulte Visão geral de personalização do componente do site da Experiência digital.
Depois de personalizar os componentes, você pode configurar seu site. Para aprender como, consulte Criar seu site da experiência.
Recomendamos que você use o Criador de experiências para criar e salvar seu próprio modelo personalizado para a Experiência do agente.
O restante deste tópico descreve o site pronto para uso da Experiência do agente.
O que agentes e corretores podem fazer no site da corretora
Criamos um site do Broker Experience pronto para uso para você consultar, modificar e até mesmo estender para torná-lo seu. Quando um agente faz login no site, ele vê a página inicial.
Nessa página, os agentes podem:
- Veja um instantâneo do livro de negócios
- Veja uma lista de renovações recentes
- Veja uma visão geral de suas contas
- Criar uma cotação
- Ver o total de inscrições por plano
Gerenciar contas
Um agente pode clicar na guia Conta para ver e gerenciar suas contas. A página Contas fica assim:
O corretor pode fazer o seguinte nesta página:
-
Classificar e filtrar a lista de contas
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Pesquisar uma conta ou contas específicas
-
Clique em uma conta para ver os detalhes
A página de detalhes da Conta fica assim:
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
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Visualizar cotações anexadas a esta conta
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Visualizar políticas anexadas a essa conta
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Visualizar detalhes da conta
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Visualizar registros relacionados
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Fazer coisas disponíveis no painel Ações
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Veja as atividades recentes da conta no painel Conta
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Gerenciar políticas existentes
Um corretor pode clicar na guia Políticas para visualizar, atualizar e gerenciar as políticas existentes. A página Políticas fica assim:
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
-
Classificar e filtrar a lista de apólices
-
Pesquisar uma política ou políticas específicas
-
Clique em uma política para ver detalhes
A página de detalhes da apólice fica assim:
Os corretores podem fazer coisas nesta página:
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Visualizar o item seguro raiz e suas coberturas
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Visualizar itens segurados e suas coberturas
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Modificar a política
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Visualizar o registro de regras
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Mover a cotação de um estado para o próximo no componente colorido acima das guias
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Criar, atualizar e gerenciar cotações
Um corretor pode clicar na guia Cotações para ver uma lista de cotações, acessar os detalhes da cotação, criar novas cotações, atualizar e gerenciar cotações existentes e lançar políticas. A página Cotação fica assim:
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
-
Classificar e filtrar a lista de cotações
-
Pesquisar uma cotação ou cotações específicas
-
Clique em uma cotação para ver os detalhes
Essa página de Detalhes da cotação é a mesma que é exibida quando você clica no nome de uma cotação na página inicial.
Atualizar e gerenciar contratos
Um agente pode clicar na guia Contratos para ver uma lista de contratos, acessar os detalhes do contrato, criar novos contratos, atualizar e gerenciar contratos existentes.
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
- Classificar e filtrar a lista de contratos
- Pesquisar um contrato específico
- Clique em um contrato para ver os detalhes
Visualizar catálogo de produtos
Um agente pode ver todos os produtos disponíveis na página Catálogo de produtos.
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
- Classificar e filtrar a lista de produtos
- Pesquisar um produto específico
- Clique em um produto para ver os detalhes
Visualizar censo
Um agente pode clicar na guia Censo para ver uma lista do censo.
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
- Classificar e editar os registros do censo
- Clique em um registro de censo para ver detalhes
Visualizar membros do censo
Um agente pode clicar na guia Membros do censo para ver uma lista de pessoas em todos os registros do censo.
As corretoras podem fazer o seguinte nesta página:
- Classificar e editar os membros do censo
- Pesquisar um membro específico
- Clique em um registro de membro do censo para ver e editar detalhes
- Criar uma cotação no site do Broker Experience
- As corretoras e os agentes podem criar rapidamente uma cotação diretamente no site do Broker Experience usando um fluxo guiado
- Criar uma cotação no site do Broker Experience
As corretoras e os agentes podem criar rapidamente uma cotação diretamente no site do Broker Experience usando um fluxo guiado.
