Você está aqui:
Gerenciamento de censo de benefícios do grupo para cotação no modelo de dados do Salesforce
O componente da Web do Lightning Censo de cotação para o modelo de dados do Salesforce mostra os membros do grupo, os dependentes e as seleções de plano. As regras de validação sinalizam exceções e os membros da equipe podem adicionar e editar dados, tudo em um só lugar. A visualização em árvore hierárquica ajuda corretores e administradores de seguradoras a navegar em conjuntos de dados grandes e detalhados com mais eficiência.
- Conheça o fluxo de trabalho de gerenciamento de censo para cotação de benefícios do grupo
O componente da Web do Lightning Censo de cotação oferece aos usuários uma maneira simples de incorporar dados do censo em uma cotação. Depois que um administrador do Salesforce configura o componente e o incorpora a fluxos de trabalho, os administradores e corretores da operadora de seguro carregam dados de censo, identificam e corrigem exceções de dados e transformam cotações em contratos. - Configurar o gerenciamento de censo para cotação de benefícios do grupo
Personalize o componente da Web do Lightning Censo de cotação para fluxos de trabalho do usuário e crie regras que garantam que os usuários obtenham os dados de censo mais limpos possíveis.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
