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Hinzufügen und Konfigurieren von Produkten zu einem Gruppenangebot
Verwenden Sie den Konfigurator, um einem Gruppenangebot ein Stammprodukt hinzuzufügen und seine Gruppenklassen, Mitglieder und Abdeckungen zu konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen und Konfigurieren von Produkten zum Gruppenangebot | Digital Insurance Group Census Quote Contract Management (Vertragsverwaltung für digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung), Partner-Community für die digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung |
Zensusbewertungstyp
Wenn Sie ein Gruppenangebot erstellen, müssen Sie einen Zensusbewertungstyp auswählen. Diese Auswahl bestimmt, wie detailliert die Prämien berechnet werden.
- Summary Based (Zusammenfassungsbasiert): Verwendet Attribute aus der Einheit "Gruppenzensus-Gruppenklassenzusammenfassung". Administratoren konfigurieren Attribute wie "Mitglieder insgesamt" oder "Abhängige insgesamt" und verknüpfen sie mit Feldern in der Gruppenklassenzusammenfassung. Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine schnellere, allgemeine Bewertung wünschen, ohne jedes Mitglied einzeln zu bewerten. Prämien werden auf der Ebene der Gruppenklassenzusammenfassung berechnet.
- Member Based (Mitgliederbasiert): Verwendet Attribute aus der Einheit "Gruppenzensusmitglied". Administratoren konfigurieren Attribute wie Alter und Geschlecht und verknüpfen sie mit Feldern im Mitgliedsdatensatz. Diese Option ist nützlich, wenn Sie basierend auf jedem Mitglied oder jeder Familie genauere Preise benötigen. Die Bewertung wird auf Mitglieder- oder Familienebene angewendet und die Prämien werden auf Gruppenebene insgesamt berechnet.
- Suchen Sie im App Launcher Angebote und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neues Angebot.
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Geben Sie die folgenden Details an.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Wählen Sie Versicherungsangebotstyp als Neues Gruppengeschäft aus.
- Wählen Sie die zu verwendende Gruppenzählung aus.
- Wählen Sie einen Account aus.
- Wählen Sie einen Zensusbewertungstyp aus: "Zusammenfassungsbasiert" oder "Mitgliederbasiert".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf der Angebotsdetailseite auf Kataloge durchsuchen.
- Wählen Sie ein Preisbuch aus. Beispiel: Standardpreisbuch.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie einen Katalog aus. Beispiel: Gruppenversicherung.
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Klicken Sie auf Weiter.
Im Produktkatalog werden alle Produktkategorien und Produkte in diesen Kategorien angezeigt.
- Suchen Sie nach dem Produkt, das Sie hinzufügen möchten. Beispiel: Critical Illness Silver.
- Klicken Sie neben einem ausgewählten Produkt auf Konfigurieren (Zahnradsymbol) oder fügen Sie das Stammprodukt direkt hinzu und konfigurieren Sie das Produkt dann später im Raster "Versicherungsangebots-Belegposten".
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Konfigurieren Sie das ausgewählte Produkt.
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Klicken Sie auf Gruppenzusammenfassung hinzufügen.
- Wenn Mitglieder in Ihrer Zählung einer Gruppenklasse zugeordnet sind, wählen Sie einen oder mehrere Datensätze für die Gruppenzählungsgruppen-Zusammenfassung basierend auf den Gruppenklassen aus, für die das Produkt verfügbar sein soll.
- Wenn die Mitglieder in Ihrer Zählung keiner Gruppenklasse zugeordnet sind oder Sie unabhängig von Gruppenklassen dieselbe Konfiguration für alle Mitglieder wünschen, wählen Sie den Datensatz für die Gruppenzählungsgruppen-Zusammenfassung mit leerer Gruppenklasse aus. Dieser Datensatz stellt die gesamte Gruppenzählung dar.
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Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Konfigurator-API ruft den Produktkonfigurations-Flow auf. Für jeden Datensatz der Gruppenzählungsgruppen-Zusammenfassung erstellt der Konfigurator eine Gruppenklasseninstanz, verknüpft erweiterte Attribute, fügt einen Mitgliedsplatzhalter hinzu und fügt die Abdeckungen des Produkts unter diesem Mitglied hinzu.
Während der Bewertung wird dieses Platzhaltermitglied durch die spezifischen Mitglieder der zugeordneten Gruppenzählung ersetzt, um die Attribute im Falle einer mitgliedsbasierten Bewertung abzurufen.
- Verwenden Sie das Zahnradsymbol für den Mitgliedsangebotsbelegposten, um Abdeckungen zu konfigurieren, die für alle Mitglieder innerhalb dieser Gruppenklasse oder Gruppenzählung gelten.
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Klicken Sie auf Gruppenzusammenfassung hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern und beenden, um die Konfiguration anzuwenden und zum Angebot zurückzukehren. Im Raster "Angebotsbelegposten" wird die vollständige Hierarchie angezeigt: Stammprodukt, Gruppenklasse, Mitglieder und Abdeckungen.
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