Você está aqui:
Adicionar e configurar produtos em uma cotação de grupo
Use o configurador para adicionar um produto raiz a uma cotação de grupo e configurar suas classes, membros e coberturas de grupo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar e configurar produtos na cotação de grupo | Gerenciamento de contrato de cotação do grupo de seguro digital, Comunidade de parceiros de gerenciamento de contrato do grupo de seguro digital |
Tipo de classificação do censo
Ao criar uma cotação de grupo, você deve selecionar um Tipo de classificação de censo. Essa opção determina o nível de detalhes usado para calcular prêmios.
- Baseado em resumo: usa atributos da entidade Resumo da classe do grupo do censo de grupo. Os administradores configuram atributos como Total de membros ou Total de dependentes e os vinculam a campos no resumo da classe do grupo. Essa opção é útil quando você deseja uma classificação de alto nível mais rápida sem avaliar cada membro individualmente. Os prêmios são calculados no nível de resumo da classe do grupo.
- Baseado em membro: usa atributos da entidade Membro do censo de grupo. Os administradores configuram atributos como Idade e Gênero e os vinculam a campos no registro do membro. Essa opção é útil quando você precisa de precificação mais precisa com base em cada membro ou família. A classificação é aplicada no nível do membro ou da família e os prêmios são calculados no nível geral do grupo.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotações.
- Clique em Nova cotação.
-
Especifique estes detalhes.
- Insira um nome.
- Selecione Tipo de cotação de seguro como Novo negócio de grupo.
- Selecione o Censo de grupo a ser usado.
- Selecione uma conta.
- Escolha um tipo de classificação de censo: Baseado em resumo ou baseado em membro.
- Salve suas alterações.
- Na página de detalhes da cotação, clique em Pesquisar catálogos.
- Selecione um catálogo de preços. Por exemplo, o catálogo de preços padrão.
- Salve suas alterações.
- Selecione um catálogo. Por exemplo, seguro de grupo.
-
Clique em Avançar.
O catálogo de produtos mostra todas as categorias de produtos e produtos nessas categorias.
- Localize o produto que você deseja adicionar. Por exemplo, Critical Disease Silver.
- Clique em configurar (ícone de engrenagem) ao lado de um produto selecionado ou adicione o produto raiz diretamente e configure o produto mais tarde na Grade de itens de linha de cotação de seguro.
-
Configure o produto selecionado.
-
Clique em Adicionar resumo do grupo.
- Se os membros no seu censo estiverem associados a uma classe de grupo, selecione um ou mais registros de resumo da classe do grupo de censo com base nas classes de grupo para as quais você deseja que o produto esteja disponível.
- Se os membros no seu censo não estiverem associados a uma classe do grupo ou se você quiser a mesma configuração para todos os membros, independentemente das classes do grupo, selecione o registro de resumo da classe do grupo do censo do grupo em que a classe do grupo está em branco. Esse registro representa todo o censo do grupo.
-
Salve suas alterações. A API do configurador chama o fluxo de configuração do produto. Para cada registro de resumo do grupo de censo do grupo, o configurador cria uma instância de classe do grupo, vincula atributos estendidos, adiciona um espaço reservado do membro e adiciona as coberturas do produto sob esse membro.
Durante a classificação, esse membro do espaço reservado é substituído pelos membros específicos do censo do grupo associado para buscar os atributos no caso de classificação baseada em membro.
- Use o ícone de engrenagem em relação ao item de linha de cotação do membro para configurar coberturas aplicáveis a todos os membros nessa classe de grupo ou censo de grupo.
-
Clique em Adicionar resumo do grupo.
- Clique em Salvar e sair para aplicar a configuração e retornar à cotação. A Grade de itens de linha de cotação mostra a hierarquia completa: Produto raiz, Classe do grupo, Membros e Coberturas.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
