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Gerenciamento de censo de grupo para inscrição
O censo gera fluxos de trabalho de inscrição, permitindo que as operadoras capturem os membros principais finais e as seleções de cobertura e plano dependente nas apólices.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
- Criar uma classe de grupo - As classes de grupo são grupos de membros que todos recebem benefícios semelhantes. Exemplos de classes de grupo incluem executivos, gerentes e diretores.
- Criar um censo de grupo - Crie um censo de grupo para capturar informações de membros e dependentes para cotação, classificação e inscrição.
Nota Para o tipo de censo de inscrição, garanta que um contrato esteja associado quando a data de início e a data de término do contrato estiver entre a data efetiva e a data de expiração do censo. - Adicione o Componente da Web Lightning Censo do grupo de seguro.
- Entenda o fluxo de Gerenciamento de censo para inscrição.
- Carregar censo de grupo - Use um arquivo CSV para carregar informações do censo, como membros do grupo e dependentes, em um censo de grupo. Lembre-se destas diretrizes adicionais quando o tipo de censo for Inscrição:
- Tenha uma coluna separada para cada categoria de produto. Por exemplo, Dentário, Médico e Visão. Para membros com diferentes produtos raiz na mesma categoria de produtos, como Dental Gold, Dental Silver etc., use a mesma coluna no CSV.
- O nome do produto raiz e o nome da cobertura devem ser iguais ao nome do plano do grupo de contratos do contrato associado ao censo.
- O produto raiz e a cobertura devem ser elegíveis para o membro com base na classe do grupo (se aplicável).
- As coberturas devem seguir o produto raiz separado pelo operador " |" (pip).
- Gerenciar censo de grupo – Navegue pelos detalhes sobre membros do grupo, dependentes e seleções de plano. Adicione, edite e exclua dados do participante conforme necessário. Você também pode configurar planos e coberturas para inscrição.
- Configurar planos e coberturas para inscrição de membros do censo
Gerencie as seleções de plano e cobertura para membros e dependentes principais.
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