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Konfigurieren von Plänen und Abdeckungen für die Registrierung von Zensusmitgliedern
Verwalten Sie Plan- und Abdeckungsauswahlen für primäre Mitglieder und Angehörige.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Konfigurieren von Plänen für die Massenregistrierung | "Registrierung für digitale Versicherungsgruppe", "Kunden-Community für die Registrierung für digitale Versicherungsgruppe" und "Partner-Community für die Registrierung für digitale Versicherungsgruppe" |
| Konfigurieren von Plänen für die individuelle Registrierung | "Registrierung für digitale Versicherungsgruppe", "Kunden-Community für die Registrierung für digitale Versicherungsgruppe" und "Partner-Community für die Registrierung für digitale Versicherungsgruppe" |
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Zensustyp auf "Registrierung" festgelegt ist.
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Klicken Sie auf das Aktionsmenü für das Mitglied, das Pläne und Abdeckungen konfigurieren möchte, und wählen Sie dann Plan konfigurieren aus.
Basierend auf der Gruppenklasse des ausgewählten Gruppenzählungsmitglieds werden die berechtigte Produktkategorie und die entsprechenden Pläne basierend auf den Informationen in der Gruppenklasse der Vertragsgruppenpläne angezeigt.
- Aktivieren Sie im Fenster "Plan konfigurieren" die Option Anmelden für die Produkte, die Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie dann für jede Produktkategorie einen Plan aus dem Dropdown-Menü aus.
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Wenn Sie sich von einem Plan abmelden möchten, deaktivieren Sie Opt-In.
Wenn sich ein primäres Mitglied von einer Produktkategorie abmeldet, können sich die entsprechenden abhängigen Mitglieder nicht für diese Produktkategorie entscheiden.
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Klicken Sie auf Weiter.
Sie sehen die ausgewählten Produkte auf einzelnen Registerkarten zusammen mit den ausgewählten Plänen und einer Liste der obligatorischen und optionalen Abdeckungen für jeden Plan. Für jede der Abdeckungen werden die Attribute und die entsprechenden Werte basierend auf der Konfiguration im Vertrag angezeigt. Mit dem Umschalter "Abdeckung einschließen" können Sie sich für die optionalen Abdeckungen anmelden oder von ihnen abmelden.Wenn Sie die Kennzeichnung "Konfigurationsregeln ausführen" auf true festgelegt haben, werden die Produktkonfigurationsregeln ausgeführt.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Planabschnitt und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
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Klicken Sie auf das Aktionsmenü für "Abhängig" und wählen Sie Plan konfigurieren aus, um sich von einem Plan abzumelden, für den sich das primäre Mitglied entschieden hat. Deaktivieren Sie dann "Anmelden" für den Plan, von dem Sie sich abmelden möchten.
Sie können keinen Plan auswählen, für den sich das primäre Mitglied nicht entschieden hat. Sie können jedoch einen anderen Satz optionaler Abdeckungsauswahlen für einen abhängigen Benutzer auswählen.
- Wählen Sie die Abdeckungen für die ausgewählten Pläne aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
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