Erstellen Sie eine Gruppenzählung, um Mitglieder- und abhängige Informationen für Angebote, Bewertungen und Registrierungen zu erfassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen'
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Gruppenzählung
Digital Insurance Group Census Quote Contract Management (Vertragsverwaltung für digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung), Partner-Community für die digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung
Stellen Sie zum Verwenden von Gruppenklassen in einer Gruppenzählung sicher, dass die Gruppenzählung und die Gruppenklassen demselben Account zugeordnet sind.
Suchen Sie im App Launcher nach Gruppenzählung und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die folgenden Details ein.
Geben Sie einen Zählnamen an.
Wählen Sie einen Gruppenaccount aus, der dieser Zählung zugeordnet ist.
Wählen Sie den Zensustyp aus:
Angebot: Verwenden Sie diese Zählung während des Angebotsprozesses, um Prämien zu schätzen und Produkte zu konfigurieren.
Registrierung: Verwenden Sie diese Zählung während der Registrierung, nachdem ein Vertrag erstellt wurde, um primäre und abhängige Mitglieder sowie ihre jeweiligen Pläne und Abdeckungen zu erfassen.
Wählen Sie ein Datum für das Inkrafttreten der Zählung aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Die Felder für die Mitgliederzusammenfassung werden automatisch ausgefüllt, nachdem Sie Zähldaten hochgeladen haben.
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