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Criar um censo de grupo
Crie um censo de grupo para capturar informações de membro e dependentes para cotação, classificação e inscrição.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um censo de grupo | Gerenciamento de contrato de cotação do censo do grupo de seguro digital, Comunidade de parceiros de gerenciamento de contrato do censo do grupo de seguro digital |
Para usar classes de grupo em um censo de grupo, garanta que o censo de grupo e as classes de grupo estejam associadas à mesma conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Censo de grupo.
- Clique em Novo.
-
Insira estes detalhes.
- Especifique um nome de censo.
- Selecione uma conta de grupo associada a esse censo.
- Escolha o tipo de censo:
- Cotação: use esse censo durante o processo de cotação para estimar prêmios e configurar produtos.
- Inscrição: use esse censo durante a inscrição após a criação de um contrato para capturar membros principais e dependentes e seus respectivos planos e coberturas.
- Selecione uma data efetiva em que o censo entra em vigor.
-
Salve suas alterações.
Os campos de Resumo do membro são preenchidos automaticamente depois que você carrega dados do censo.
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