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Hinzufügen der Lightning Webkomponente "Versicherungsgruppenzensus"
Die Lightning-Webkomponente "Census für Versicherungsgruppen" bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, Zähldaten in die Gruppenzählung zu integrieren. Nachdem ein Salesforce-Administrator die Komponente konfiguriert und in Workflows integriert hat, laden Administratoren und Makler von Versicherungsunternehmen Zähldaten hoch und beheben Datenausnahmen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen einer Lightning Webkomponente | "Digitale Versicherungsgruppe – Census Quote Contract Management" (Vertragsverwaltung für Angebote der digitalen Versicherungsgruppe), "Digitale Versicherungsgruppe – Registrierung", "Digitale Versicherungsgruppe – Census Management Customer Community" (Kunden-Community für die Verwaltung der digitalen Versicherungsgruppe), "Digitale Versicherungsgruppe – Registrierungspartner Community" (Partner-Community für die Angebotsverwaltung der digitalen Versicherungsgruppe) |
- Navigieren Sie auf der Datensatzdetailseite "Gruppenzählung" zu "Setup" und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
- Fügen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator eine neue benutzerdefinierte Registerkarte hinzu und versehen Sie sie mit einer aussagekräftigen Bezeichnung. Beispiel: Zensusdaten.
- Ziehen Sie die Komponente "Versicherungsgruppenzählung" auf die neue Registerkarte im Seitenlayout.
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Geben Sie Eingabeparameter für die Eigenschaften der Lightning-Webkomponente "Versicherungsgruppenzählung" an.
Eingabeeigenschaft Zweck Standardwert Listenspalten für Zählmitglieder Gibt die Liste der Standard- oder benutzerdefinierten Felder für Gruppenzählungsmitglieder an, die im Raster für censusType Quote angezeigt werden sollen. Name, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Status Listenspalten für Census-Mitglieder für die Registrierungszählung Gibt die Liste der Standard- oder benutzerdefinierten Felder für Gruppenzählungsmitglieder an, die im Raster angezeigt werden sollen. censusType Enrollment Name, Vorname, Nachname, Gruppenklasse, Registrierung, Status
Registrierung (zeigt die ausgewählten Stammpläne an)
Abgleichen von Schlüsseln für die Duplikatserkennung Gibt die Liste der Gruppenzählungsmitgliedsfelder an, die für die Duplikatserkennung verwendet werden sollen, zusammen mit Vorname, Nachname und Zuordnung zum primären Mitglied. FirstName, Lastname, GroupCensusId, AssociationWithPrimaryMbr Listendetails für Zählungsmitglieder im seitlichen Bereich Gibt die Liste der Gruppenzählungsmitgliedsfelder im seitlichen Bereich an. Zeigt standardmäßig alle Felder an. Wenn Auswahlen getroffen werden, werden nur die ausgewählten Felder angezeigt. Name des Batchauftrags Der Name der Batchauftragsdefinition, der zum Ausführen eines benutzerdefinierten Prozess-Flows für die Volkszählung mit dem Zensustyp "Angebot" verwendet wird. NA Name des Batchauftrags für die Registrierungszensur Der Name der Batchauftragsdefinition, der zum Ausführen eines benutzerdefinierten Prozess-Flows für die Volkszählung mit dem Zensustyp "Registrierung" verwendet wird. NA Batchgröße für das Hochladen von Zensusdaten ohne Pläne Maximale Anzahl von Mitgliedern ohne Planinformationen, die für jeden Batch aus der CSV-Datei verarbeitet werden können. 2000 Stückgröße für das Hochladen von Zensusdaten mit Plänen Maximale Anzahl an Mitgliedern mit Planinformationen, die für jeden Batch aus der CSV-Datei verarbeitet werden können. 25 Ausführen von Konfigurationsregeln Führt Konfigurationsregeln aus, wenn diese Option aktiviert ist. False - Speichern Sie Ihre Änderungen.
Administratoren und Makler können die Komponente nun verwenden, um Zähldateien hochzuladen und Ergebnisse zu überprüfen.
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