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Adicionar o componente da Web Lightning Census do grupo de seguro
O componente da Web do Lightning Censo do grupo de seguros oferece aos usuários uma maneira simples de incorporar dados do censo no censo do grupo. Depois que um administrador do Salesforce configura o componente e o incorpora a fluxos de trabalho, os administradores e corretores da operadora de seguro carregam dados de censo e corrigem exceções de dados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar um componente da Web Lightning | Gerenciamento de contrato de cotação do censo do grupo de seguro digital, Inscrição do grupo de seguro digital, Comunidade de clientes de Gerenciamento de censo do grupo de seguro digital, Comunidade de clientes de inscrição do grupo de seguro digital, Comunidade de parceiros de gerenciamento de contrato de cotação do grupo de seguro digital e Comunidade de parceiros de inscrição do grupo de seguro digital |
- Na página de detalhes do registro do Censo de grupo, vá para Configuração e selecione Editar página.
- No Criador de aplicativo Lightning, adicione uma nova guia personalizada e dê a ela um rótulo descritivo. Por exemplo, Dados do censo.
- Arraste o componente Censo do grupo de seguro para a nova guia no layout de página.
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Especifique parâmetros de entrada para as propriedades do componente da Web Lightning do Censo do grupo de seguro.
Propriedade de entrada objetivo valor padrão Colunas de lista de membros do censo Especifica a lista de campos padrão ou personalizados do membro do censo do grupo a serem exibidos na grade usada para a Cotação censusType. Nome, Primeiro Nome, Sobrenome, Data de nascimento, Gênero , Status Colunas de lista de membros do censo para o censo de inscrição Especifica a lista de campos padrão ou personalizados de membro do censo do grupo a serem exibidos na grade. Inscrição censusType Nome, Primeiro nome, Sobrenome, Classe do grupo, Inscrição, Status
Inscrição (mostra os planos raiz selecionados)
Chaves de correspondência para detecção de duplicados Especifica a lista de campos de membro do censo do grupo a serem usados para detecção de duplicados junto com Primeiro nome, Sobrenome e Associação com membro principal. FirstName, Lastname, GroupCensusId, AssociationWithPrimaryMbr Detalhes da lista de membros do censo para o painel lateral Especifica a lista de campos do membro do censo do grupo no painel lateral. Mostra todos os campos por padrão e, se forem feitas seleções, somente os campos selecionados serão exibidos Nome do trabalho em lote O nome da definição de trabalho em lote usado para executar um fluxo de processo personalizado para censo com o tipo de censo Cotação. NA Nome do trabalho em lote para o censo de inscrição O nome da definição de trabalho em lote usado para executar um fluxo de processo personalizado para censo com o tipo de censo de inscrição. NA Tamanho do lote para carregar dados do censo sem planos Máximo de membros sem informações de plano para processar para cada lote do arquivo CSV. 2000 Tamanho do bloco para carregar dados do censo com planos Máximo de membros com informações do plano para processar para cada lote do arquivo CSV. 25 Executar regras de configuração Executa regras de configuração quando essa opção está marcada. Falso - Salve suas alterações.
Administradores e corretores agora podem usar o componente para carregar arquivos de censo e revisar os resultados.
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