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            Gruppenzensusverwaltung

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            3. Digitale Versicherung

            Gruppenzensusverwaltung

            Eine Gruppenzensur ist ein zentrales Konzept in der Gruppenversicherung. Sie stellt einen Snapshot aller berechtigten Mitglieder einer Gruppe (z. B. Mitarbeiter eines Arbeitgebers) und ihrer Angehörigen dar. Versicherungsunternehmen verwenden Zensusdaten in jeder Phase des Lebenszyklus von Gruppenleistungen, einschließlich Angeboten, Bewertungen und Registrierungen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen'

            Was eine Gruppenzählung enthält

            • Gruppeninformationen: Der Account, mit dem die Zählung verknüpft ist, das Datum des Inkrafttretens und der Zählungstyp (Angebot im Vergleich zur Registrierung).
            • Mitgliedsdetails: Persönliche Daten von Mitarbeitern oder Mitgliedern. Beispielsweise Geburtsdatum, Geschlecht, Raucherstatus und Angehörige.
            • Zusammenfassungen: Aggregieren Sie Statistiken wie die Gesamtzahl der Mitglieder, abhängigen Personen oder Mitglieder nach Klasse, die mit Angeboten und Verträgen übereinstimmen.
            • Erstellen einer Gruppenklasse
              Gruppenklassen sind Gruppen von Mitgliedern, die alle ähnliche Vorteile erhalten. Beispiele für Gruppenklassen sind Führungskräfte, Manager und Direktoren.
            • Erstellen einer Gruppenzählung
              Erstellen Sie eine Gruppenzählung, um Mitglieder- und abhängige Informationen für Angebote, Bewertungen und Registrierungen zu erfassen.
            • Hinzufügen der Lightning Webkomponente "Versicherungsgruppenzensus"
              Die Lightning-Webkomponente "Census für Versicherungsgruppen" bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, Zähldaten in die Gruppenzählung zu integrieren. Nachdem ein Salesforce-Administrator die Komponente konfiguriert und in Workflows integriert hat, laden Administratoren und Makler von Versicherungsunternehmen Zähldaten hoch und beheben Datenausnahmen.
            • Grundlegendes zum Massen-Upload-Flow der Zensusverwaltung
              Machen Sie sich mit der Standardkonfiguration des Flows "Census Member Data (Gruppenzählungsmitgliedsdaten verarbeiten)" vertraut und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an.
            • Hochladen von Gruppenzensusdaten
              Verwenden Sie eine CSV-Datei, um Zensusinformationen wie Gruppenmitglieder und Angehörige in eine Gruppenzensus hochzuladen.
            • Verwalten von Gruppenzensusdaten
              Durchsuchen und aktualisieren Sie Informationen zu Gruppenmitgliedern, Angehörigen und Planauswahlen. Die Felder, die beim Hinzufügen oder Bearbeiten eines Mitglieds oder abhängigen Mitglieds angezeigt werden, basieren auf dem Standardseitenlayout des Objekts "Gruppenzählungsmitglied".
             
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