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            Gerenciamento de censo de grupo

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            3. Seguro digital

            Gerenciamento de censo de grupo

            Um censo de grupo é um conceito central no seguro de grupo. Ele representa um instantâneo de todos os membros elegíveis de um grupo (como funcionários de um empregador) e seus dependentes. As operadoras de seguro usam dados de censo em cada estágio do ciclo de vida dos benefícios do grupo, incluindo cotação, classificação e inscrição.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital

            O que um censo de grupo contém

            • Informações do grupo: a conta à qual o censo está vinculado, a data de vigência e o tipo de censo (cotação vs. inscrição).
            • Detalhes do membro – informações pessoais do funcionário ou do membro. Por exemplo, data de nascimento, gênero, status de fumante e dependentes.
            • Resumos: agregue estatísticas como total de membros, dependentes ou membros por classe alinhada a cotações e contratos.
            • Criar uma classe de grupo
              Classes de grupo são grupos de membros que todos recebem benefícios semelhantes. Exemplos de classes de grupo incluem executivos, gerentes e diretores.
            • Criar um censo de grupo
              Crie um censo de grupo para capturar informações de membro e dependentes para cotação, classificação e inscrição.
            • Adicionar o componente da Web Lightning Census do grupo de seguro
              O componente da Web do Lightning Censo do grupo de seguros oferece aos usuários uma maneira simples de incorporar dados do censo no censo do grupo. Depois que um administrador do Salesforce configura o componente e o incorpora a fluxos de trabalho, os administradores e corretores da operadora de seguro carregam dados de censo e corrigem exceções de dados.
            • Entender o fluxo de upload em massa do Gerenciamento de censo
              Entenda a configuração padrão do fluxo Processar dados do membro do censo do grupo e personalize-o de acordo com seu requisito de negócios.
            • Carregar dados do censo do grupo
              Use um arquivo csv para carregar informações de censo, como membros do grupo e dependentes, em um censo de grupo.
            • Gerenciar dados de censo de grupo
              Procure e atualize informações sobre membros do grupo, dependentes e seleções de plano. Os campos exibidos ao adicionar ou editar um membro ou dependente são baseados no layout de página padrão do objeto Membro do censo de grupo.
             
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            Salesforce Help | Article