Konfigurieren Sie Gruppenangebote schnell und effizient und können sie neu bepreisen und anzeigen, damit Ihre Kunden ihren Mitarbeitern genau die Abdeckung bieten können, die sie benötigen. Gruppenangebote werden für mitgliederbasierte und zusammenfassungsbasierte Angebote unterstützt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen'
Hinweis Standardmäßig erstellen Administratoren Gruppenangebote aus Opportunities. Wenn Ihr Geschäftsprozess keine Opportunities verwendet, aktivieren Sie die Einstellung zum direkten Erstellen von Angeboten. Weitere Informationen zum Erstellen von Angeboten ohne Opportunities
Überlegungen und Validierungen zum Hinzufügen eines Gruppenangebots:
"Versicherungsangebotstyp" muss auf "Neues Gruppengeschäft" festgelegt sein.
Die Gruppenzählung muss mit dem Angebot verknüpft sein.
Der Angebotsaccount muss mit dem Zensusaccount übereinstimmen.
Das Start- und Enddatum des Angebots muss innerhalb des Datums des Inkrafttretens und Ablaufs der Zählung liegen.
Verwenden Sie die Lightning Web-Komponente "Versicherungsangebotsbelegpostenraster" für folgende Aufgaben:
Zeigen Sie Angebotsbelegposten in einer Hierarchie an und verwalten Sie sie.
Führen Sie Aktionen auf Zeilenebene aus, beispielsweise Rate and Configure (Rate und Konfigurieren).
Bewerten Sie ein Angebot.
Öffnen Sie den seitlichen Bereich, um Produkt-, Preis- und Attributdetails anzuzeigen.
Einrichten des Produktkonfigurations-Flows Richten Sie vor dem Konfigurieren von Produkten für ein Gruppenangebot einen Produktkonfigurations-Flow für die Produktklassifizierung "Gruppenzusammenfassung" ein. Der Flow lädt automatisch Datensätze für Gruppenzählungsgruppen-Klassen in den Konfigurator und ermöglicht es Benutzern, Gruppenklassen und Mitglieder nicht manuell hinzuzufügen.
Bewerten eines Gruppenangebots Verwenden Sie die Bewertung, um Prämien für Gruppenangebote anhand von Zähldaten, Planauswahl und Preisgestaltungsverfahren zu berechnen. Die Bewertung wird entweder auf Mitgliedsebene oder auf Gruppenzusammenfassungsebene ausgeführt, je nachdem, welcher Wert im Feld "Bewertungstyp der Volkszählung" im Angebot ausgewählt ist.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
