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            Cotação de grupo

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            Cotação de grupo

            Configure, redefina e visualize cotações de grupo de modo rápido e eficiente para ajudar seus clientes a fornecer aos funcionários exatamente a cobertura de que eles precisam. Há suporte para a cotação em grupo para cotações baseadas em membro e baseadas em resumo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital
            Nota
            Nota Por padrão, os administradores criam cotações de grupo a partir de oportunidades. Se seu processo de negócios não usar oportunidades, habilite a configuração para criar cotações diretamente. Saiba mais sobre como criar cotações sem oportunidades.

            Considerações e validações para adicionar uma cotação de grupo:

            • O Tipo de cotação de seguro deve ser definido como Novo negócio de grupo.
            • O censo de grupo deve estar vinculado à cotação.
            • A conta de cotação deve corresponder à conta de censo.
            • As datas de início e término da cotação devem estar dentro das datas de vigência e expiração do censo.
            • Use o componente da Web Lightning (LWC) Grade de itens de linha de cotação de seguro para:
              • Visualize e gerencie itens de linha de cotação em uma hierarquia.
              • Execute ações no nível da linha, como Taxa e Configuração.
              • Classifique uma cotação.
              • Abra o painel lateral para visualizar detalhes de produto, precificação e atributo.
            • Configurar fluxo de configuração do produto
              Antes de configurar produtos em uma cotação de grupo, configure um fluxo de configuração de produto para a classificação de produto Resumo do grupo. O fluxo carrega automaticamente os registros de classe do grupo de censo do grupo no configurador para que os usuários não precisem adicionar classes e membros do grupo manualmente.
            • Adicionar e configurar produtos em uma cotação de grupo
              Use o configurador para adicionar um produto raiz a uma cotação de grupo e configurar suas classes, membros e coberturas de grupo.
            • Classificar uma cotação de grupo
              Use classificação para calcular prêmios para cotações de grupo com base em dados de censo, seleção de plano e procedimentos de precificação. A classificação é executada no nível do membro ou no nível do resumo do grupo, dependendo do valor selecionado no campo Tipo de classificação do censo na cotação.
             
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