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Grundlegendes zum Registrierungs-Flow
Machen Sie sich mit der Standardkonfiguration des Gruppenregistrierungs-Flows vertraut und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Schritt | Bezeichnung | Element | Beschreibung | Mögliche Anpassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Get Group Census Member Plan (Gruppenzensus-Mitgliedsplan abrufen) | Datensätze abrufen | Ruft die ID des Gruppenzählungsmitgliedsplans für das primäre Mitglied basierend auf contractGroupPlanId und GroupCensusMemberId ab. Muss den Registrierungsstatus für die Kombination aus Mitglied und Plan überprüfen. |
Nicht empfohlen |
| 2 | Gilt die Registrierung für "Primäres Mitglied" und "Plan"? | Entscheidung | Legt fest, ob das primäre Mitglied den Stammplan abonniert hat und ob die Registrierung bereits abgeschlossen ist, wodurch sichergestellt wird, dass der Flow nur fortgesetzt wird, wenn die Registrierung aussteht. | Nicht empfohlen |
| 3 | Get Associated Group Census Members (Zugehörige Gruppenzählungsmitglieder abrufen) | Datensätze abrufen | Ruft abhängige Mitglieder ab, die dem primären Mitglied zugeordnet sind. Erforderlich, da eine einzelne Richtlinie das primäre Mitglied und die Angehörigen abdeckt. | Nicht empfohlen |
| 4 | Ist Personenaccount aktiviert | Entscheidung | Überprüft, ob Personenaccounts in der Organisation aktiviert sind. Policendatensätze müssen mit einem Account oder Kontakt verknüpft sein. Wenn Personenaccounts aktiviert sind, werden sie bevorzugt. Andernfalls werden Kontakte und die Gruppe Account verwendet. | Nicht empfohlen |
| 5 | Erstellen von Kontakten und Benutzern über Gruppenzensusmitglieder oder Gruppenzensus | Aufrufbare Aktion | Erstellt Kontaktdatensätze und optional Portalbenutzer für Mitglieder. Kontakte identifizieren Mitglieder für die Policenzuordnung eindeutig. Portalbenutzer ermöglichen Mitgliedern den Zugriff auf das Community-Portal. | Die CreatePortalUsers-Kennzeichnung kann auf "Falsch" festgelegt werden. Bei "True" muss ein profileId angegeben werden. |
| 6 | Erstellen von Personenaccounts und Benutzern über Gruppenzensusmitglieder oder Gruppenzensus | Aufrufbare Aktion | Erstellt Personenaccount-Datensätze und optional Portalbenutzer für Mitglieder. Personenaccounts identifizieren Mitglieder für die Policenzuordnung eindeutig. Portalbenutzer ermöglichen Mitgliedern den Zugriff auf das Community-Portal. | Die CreatePortalUsers-Kennzeichnung kann auf "Falsch" festgelegt werden. Bei "True" muss ein profileId angegeben werden. |
| 7 | Mitgliederbewertung und Beitrag | Aufrufbare Aktion | Ruft Standard- und anteilige Tarife für Mitglieder und Pläne ab, einschließlich Beiträgen, wenn dies gewünscht wird. Bietet Prämien- und Beitragsdetails auf Abdeckungs-, Mitglieds- und Planebene. | Das Datum des Inkrafttretens kann angepasst werden. |
| 8 | Verarbeiten der Mitgliederregistrierung | Aufrufbare Aktion | Verarbeitet Mitglieder und ihre ausgewählten Pläne zum Erstellen von Richtlinien und verwandten Datensätzen. Erstellt Versicherungspolicen, Abdeckungen, Teilnehmer und zugehörige Objekte anhand von Plan-, Attribut- und Prämiendaten. | Erstellen Sie Datensätze für verwandte Objekte, um teilnehmerbezogene Objekte zu erstellen, und überprüfen Sie die Duplikate, um nach Duplikatsrichtlinien zu suchen. |
| Parametername | Standardwert | required | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| contractGroupPlanId | NA | Ja | Die ID des Stammvertragsgruppenplans. Wird von der Bulk Enrollment API übergeben, wenn ein Benutzer auf Enroll in the Census LWC (Beim Zensus-LWC registrieren) klickt. |
| groupCensusMemberId | NA | Ja | Die ID des primären Gruppenzählungsmitglieds in der Familie, die registriert werden soll. Wird von der Bulk Enrollment API übergeben, wenn ein Benutzer auf Enroll in the Census LWC (Beim Zensus-LWC registrieren) klickt. |
| isPersonAccountEnabled | NA | Ja | Boolescher Wert, der bestimmt, ob ein Personenaccount oder ein Kontakt erstellt werden soll. Wird von der Bulk Enrollment API übergeben, wenn ein Benutzer auf Enroll in the Census LWC (Beim Zensus-LWC registrieren) klickt. |
| matchingKeysList | NA | Nein | Kommagetrennte Liste der Account- oder Kontaktfelder, die zum Erkennen doppelter Accounts verwendet werden. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| contactOrAccountFieldMappings | NA | Nein | Zuordnung der Felder für Gruppenzensusmitglieder zu Account- oder Kontaktfeldern. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| createPortalUsers | Wahr | Nein | Kennzeichnung, die angibt, ob Portalbenutzer erstellt werden sollen. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| profileId | NA | Nein (Ja, wenn createPortalUsers wahr ist) | Die beim Erstellen von Benutzerdatensätzen verwendete Profil-ID. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| timezoneSidKey | NA | Nein | Der beim Erstellen von Benutzerdatensätzen verwendete Zeitzonen-SID-Schlüssel. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| localeSidKey | NA | Nein | Der beim Erstellen von Benutzerdatensätzen verwendete Gebietsschema-SID-Schlüssel. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| emailEncodingKey | NA | Nein | Der E-Mail-Codierungsschlüssel für Benutzerdatensätze (z. B. ISO-8859-1 oder UTF-8). Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| languageLocaleKey | NA | Nein | Das Sprachgebietsschema für Benutzerdatensätze (z. B. fr für Französisch, zh_TW für traditionelles Chinesisch). Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| personAccountRecordTypeName | NA | Nein | Der Name des Datensatztyps, der beim Erstellen von Personenaccounts verwendet werden soll. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| createRelatedObjectRecords | False | Nein | Kennzeichnung, die angibt, ob verwandte Datensätze für jeden Versicherungspolice-Teilnehmer erstellt werden sollen. Bei true werden zwei verwandte Datensätze erstellt: eine mit dem Gruppenzensusmitglied und eine andere mit einem Personenaccount oder Kontakt verknüpft ist. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
| effectiveDate | Contract.startDate | Nein | Das Datum, an dem die Bewertung wirksam wird. Standardmäßig wird das Startdatum des Vertrags verwendet. Vom Administrator im Flow konfiguriert. |
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