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Entender o fluxo de inscrição
Entenda a configuração padrão do fluxo Inscrição em grupo e personalize-o de acordo com seu requisito de negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Etapa | Rótulo | Elemento | Descrição | Personalização possível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obter plano de membro do censo de grupo | Obter registros | Recupera o ID do plano do membro do censo do grupo para o membro principal com base em contractGroupPlanId e GroupCensusMemberId. Necessário para verificar o status da inscrição para a combinação de membro e plano. |
Não recomendado |
| 2 | A inscrição é aplicável ao membro principal e ao plano? | Decisão | Determina se o membro principal assinou o plano raiz e se a inscrição já foi concluída, garantindo que o fluxo continue apenas se a inscrição estiver pendente. | Não recomendado |
| 3 | Obter membros do censo do grupo associado | Obter registros | Recupera membros dependentes associados ao membro principal. Obrigatório porque uma única política cobre o membro principal e os dependentes. | Não recomendado |
| 4 | A conta pessoal está habilitada | Decisão | Verifica se as Contas pessoais estão habilitadas na organização. Os registros de apólice devem estar vinculados a uma Conta ou Contato. Se as Contas pessoais estiverem habilitadas, elas serão preferidas. Caso contrário, contatos e o grupo Conta serão usados. | Não recomendado |
| 5 | Criar contatos e usuários de membros do censo de grupo ou do censo de grupo | Ação invocável | Cria registros de Contato e, como opção, usuários do portal para membros. Os contatos identificam membros de modo exclusivo para associação de apólice. Os usuários do portal permitem que os membros acessem o portal da comunidade. | O sinalizador de CreatePortalUsers pode ser definido como Falso. Se Verdadeiro, deve ser fornecida uma profileId. |
| 6 | Criar contas pessoais e usuários de membros do censo de grupo ou do censo de grupo | Ação invocável | Cria registros de Conta pessoal e, como opção, usuários do portal para membros. Contas pessoais identificam membros de modo exclusivo para associação de apólice. Os usuários do portal permitem que os membros acessem o portal da comunidade. | O sinalizador de CreatePortalUsers pode ser definido como Falso. Se Verdadeiro, deve ser fornecida uma profileId. |
| 7 | Classificação e contribuição dos membros | Ação invocável | Recupera taxas padrão e rateadas para membros e planos, incluindo contribuições, se solicitado. Fornece detalhes do prêmio e da contribuição nos níveis de cobertura, membro e plano. | A Data de vigência pode ser personalizada. |
| 8 | Inscrição do membro do processo | Ação invocável | Processa membros e seus planos selecionados para criar políticas e registros relacionados. Cria apólices de seguro, coberturas, participantes e objetos relacionados usando dados de plano, atributo e prêmio. | Crie registros de objeto relacionado para criar objetos relacionados ao participante e a verificação de duplicados necessária para verificar se há políticas duplicadas. |
| Nome do parâmetro | valor padrão | obrigatório | descrição |
|---|---|---|---|
| contractGroupPlanId | NA | Sim | O ID do plano de grupo de contratos raiz. Passado pela API de inscrição em massa quando um usuário clica em Inscrever-se no LWC de censo. |
| groupCensusMemberId | NA | Sim | O ID do membro do censo do grupo principal na família a ser inscrito. Passado pela API de inscrição em massa quando um usuário clica em Inscrever-se no LWC de censo. |
| isPersonAccountEnabled | NA | Sim | Valor booleano que determina se é necessário criar uma Conta pessoal ou um Contato. Passado pela API de inscrição em massa quando um usuário clica em Inscrever-se no LWC de censo. |
| matchingKeysList | NA | Não | Lista separada por vírgula dos campos Conta ou Contato usados para detectar contas duplicadas. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| contactOrAccountFieldMappings | NA | Não | Mapeie os campos Membro do censo do grupo para os campos Conta ou Contato. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| createPortalUsers | Verdadeiro | Não | Sinalizador indicando se é necessário criar usuários do portal. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| profileId | NA | Não (sim, se createPortalUsers for verdadeiro) | O ID do perfil usado ao criar registros de usuário. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| timezoneSidKey | NA | Não | A chave SID de fuso horário usada ao criar registros de usuário. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| localeSidKey | NA | Não | A chave SID locale usada ao criar registros de usuário. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| emailEncodingKey | NA | Não | A chave de codificação de email para registros de usuário (por exemplo, ISO-8859-1 ou UTF-8). Configurado pelo administrador no fluxo. |
| languageLocaleKey | NA | Não | A localidade do idioma para registros de usuário (por exemplo, fr para francês, zh_TW para chinês tradicional). Configurado pelo administrador no fluxo. |
| personAccountRecordTypeName | NA | Não | O nome do tipo de registro a ser usado ao criar Contas pessoais. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| createRelatedObjectRecords | Falso | Não | Sinalizador indicando se é necessário criar registros relacionados para cada Participante da apólice de seguro. Quando verdadeiro, dois registros relacionados são criados: um vinculado ao Membro do censo do grupo e outro vinculado a uma Conta pessoal ou a um Contato. Configurado pelo administrador no fluxo. |
| effectiveDate | Contract.startDate | Não | A data em que a classificação entra em vigor. O padrão é a data de início do contrato. Configurado pelo administrador no fluxo. |
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