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            Verwalten von Gruppenzensusdaten

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            3. Digitale Versicherung

            Verwalten von Gruppenzensusdaten

            Durchsuchen und aktualisieren Sie Informationen zu Gruppenmitgliedern, Angehörigen und Planauswahlen. Die Felder, die beim Hinzufügen oder Bearbeiten eines Mitglieds oder abhängigen Mitglieds angezeigt werden, basieren auf dem Standardseitenlayout des Objekts "Gruppenzählungsmitglied".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen'
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten von Gruppenzählungsdaten "Digitale Versicherungsgruppe – Census Quote Contract Management" (Vertragsverwaltung für Angebote der digitalen Versicherungsgruppe), "Digitale Versicherungsgruppe – Registrierung", "Digitale Versicherungsgruppe – Census Management Customer Community" (Kunden-Community für die Verwaltung der digitalen Versicherungsgruppe), "Digitale Versicherungsgruppe – Registrierungspartner Community" (Partner-Community für die Angebotsverwaltung der digitalen Versicherungsgruppe)
            • Mitglied hinzufügen: Fügen Sie der Zählung manuell ein einzelnes Mitglied hinzu. Geben Sie Details wie Name, Vorname, Nachname und Zuordnung zum primären Mitglied an.
            • Abhängigkeit hinzufügen: Wählen Sie im Aktionsmenü eines Mitglieds Abhängigkeit hinzufügen aus. Geben Sie Details wie Name, Vorname, Nachname und Zuordnung zum primären Mitglied an. Der abhängige Benutzer wird automatisch mit dem ausgewählten Mitglied verknüpft.
            • Mitglied bearbeiten oder Abhängigkeit bearbeiten: Wählen Sie im Aktionsmenü Mitglied bearbeiten oder Abhängigkeit bearbeiten aus. Sie können persönliche Daten, die Zuordnung zum primären Mitglied und andere Informationen aktualisieren. Felder vom Typ "Gruppenzählung" oder "Gruppenklasse" können nicht aktualisiert werden.
            • Mitglied löschen: Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze für Gruppenzählungsmitglieder aus Klicken Sie auf das Symbol zum Löschen, um es aus der Zählung zu entfernen. Gelöschte Datensätze können nicht wiederhergestellt werden. Beim Löschen von Datensätzen für primäre Mitglieder werden alle zugehörigen Datensätze gelöscht.
            • Konfigurieren von Plänen (nur Registrierungszensur): Wenn der Zensustyp "Registrierung" lautet, öffnen Sie einen Mitgliedsdatensatz, um Planauswahlen anzuzeigen und zu konfigurieren. Sie können Pläne und Abdeckungen für jedes Mitglied und jeden Angehörigen zuweisen oder aktualisieren.
            • Mitgliederdetails anzeigen:
              • Raster: Führen Sie einen Bildlauf durch die Volkszählungsdaten aus. Erweitern Sie ein Mitglied, um Angehörige und ihre Plandetails anzuzeigen. Administratoren können Rasterspalten anpassen.
              • Seitenwand: Klicken Sie auf ein Mitglied, um die Details seines Gruppenzensusmitglieds im seitlichen Bereich anzuzeigen. Administratoren können angezeigte Felder anpassen.
              • Mitglieder durchsuchen: Finden Sie Mitglieder schnell, indem Sie nach ihrem Vor- oder Nachnamen suchen.
             
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