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Gerenciar dados de censo de grupo
Procure e atualize informações sobre membros do grupo, dependentes e seleções de plano. Os campos exibidos ao adicionar ou editar um membro ou dependente são baseados no layout de página padrão do objeto Membro do censo de grupo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições profissionais, empresariais e ilimitadas de Seguro Digital com complemento de administrador de produto de seguro digital, complemento de benefícios de grupo de seguro digital, complemento de inscrição em grupo de seguro digital, complemento de comunidade de clientes de benefícios de grupo de seguro digital e complemento de comunidade de parceiros de benefícios de grupo de seguro digital |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar dados de censo de grupo | Gerenciamento de contrato de cotação do censo do grupo de seguro digital, Inscrição do grupo de seguro digital, Comunidade de clientes de gerenciamento de censo do grupo de seguro digital, Comunidade de clientes de inscrição do grupo de seguro digital, Comunidade de parceiros de gerenciamento de contrato de cotação do grupo de seguro digital e Comunidade de parceiros de inscrição do grupo de seguro digital |
- Adicionar membro: Adicione manualmente um membro individual ao censo. Forneça detalhes como nome, primeiro nome, sobrenome e associação com o membro principal.
- Adicionar dependente: No menu de ações de um membro, selecione Adicionar dependente. Forneça detalhes como nome, primeiro nome, sobrenome e associação com o membro principal. O dependente é vinculado automaticamente ao membro selecionado.
- Editar membro ou Editar dependente: No menu de ação, selecione Editar membro ou Editar dependente. Você pode atualizar detalhes pessoais, associação com o membro principal e outras informações. Não é possível atualizar os campos de Censo de grupo ou Classe de grupo.
- Excluir membro: Selecione um ou mais registros de membro do censo do grupo Clique no ícone de excluir para remover do censo. Registros excluídos não podem ser restaurados. Excluir registros de membros principais exclui todos os registros associados.
- Configurar planos (somente censo de inscrição): Se o tipo de censo for Inscrição, abra um registro de membro para visualizar e configurar seleções de plano. Você pode atribuir ou atualizar planos e coberturas para cada membro e dependente.
- Visualizar detalhes do membro:
- Grade: Role pelos dados do censo. Expanda um membro para ver os dependentes e os detalhes do plano. Os administradores podem personalizar colunas de grade.
- Painel lateral: Clique em um membro para visualizar os detalhes do membro do censo do grupo no painel lateral. Os administradores podem personalizar os campos exibidos.
- Pesquisar membros: Encontre membros rapidamente pesquisando seu nome ou sobrenome.
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