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Einrichten der Produktkategorie und des Katalogs für Gruppenleistungen
Ein Katalog organisiert alle Ihre Gruppenversicherungsangebote in einer einzigen Struktur, während Kategorien Produkte in aussagekräftige Abschnitte gruppieren (z. B. "Medizinisch" oder "Dental"). Unter "Gruppenvorteile" steuern Kataloge und Kategorien, wie Produkte während der Angebotserstellung und der Planauswahl angezeigt werden.
- Erstellen eines Produktkatalogs
Definieren Sie Ihre Produktangebote in der Produktkatalogverwaltung, indem Sie Produktkataloge erstellen. Richten Sie einen Katalog ein, um alle Gruppenversicherungsprodukte an einem Ort zu organisieren. Sie müssen mindestens einen Produktkatalog erstellen. Beispielsweise können Sie einen Katalog für Gruppenversicherungen erstellen, der medizinische, zahnärztliche und Sehpläne enthält. Makler und Administratoren verwenden einen Produktkatalog, um Produkte während der Angebotserstellung zu durchsuchen und zu konfigurieren. - Organisieren von Produkten in Kategorien
Fügen Sie Kategorien hinzu, um ähnliche Produkte im Katalog zu gruppieren. Beispielsweise können Sie dem Gruppenversicherungskatalog die Kategorien Dental, Medical, Vision hinzufügen. - Verknüpfen von Produkten mit Kategorien
Weisen Sie Produkte Kategorien zu, damit sie an der richtigen Stelle im Katalog angezeigt werden. Die Kategorie definiert den Gruppenklassenbeitrag und organisiert die Planauswahl für Mitglieder. Jedes Produkt in der Gruppenversicherung muss zu genau einer Kategorie gehören, während eine Kategorie mehrere Produkte enthalten kann. Beispielsweise enthält die Kategorie "Medizinisch" medizinisches Platin, medizinisches Gold und andere medizinische Pläne.
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