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Einrichten des Produktmodells für Gruppenleistungen
Modellieren Sie Gruppenversicherungsprodukte wie Medical Platinum mit Gruppenklassen, Zählungsmitgliedern und Abdeckungen in einer wiederverwendbaren Hierarchie. Diese flexible Struktur unterstützt unterschiedliche Gruppenvorteilspläne und sorgt dafür, dass Angebote, Bewertungen und Registrierungen konsistent bleiben. Außerdem können Versicherer damit genaue Gruppenangebote erstellen und Mitgliedern eine reibungslosere Planauswahl bieten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
In diesem Leitfaden wird die Erstellung eines Beispielgruppenversicherungsprodukts mit dem Namen Medical Platinum schrittweise beschrieben. Das Modell enthält Folgendes:
- Gruppenklassen: Führungskräfte, Manager, Mitarbeiter
- Mitglieder der Zählung: Mitarbeiter und Angehörige
- Gruppenabdeckungen: Prävention, Chirurgie, Kritische Erkrankung
Am Ende verfügen Sie über eine vollständige Produkthierarchie, die bei Gruppenangeboten und Bewertungen verwendet werden kann.
Um Salesforce Insurance optimal nutzen zu können, sollten Sie sich mit der Produktkatalogverwaltung, den Preisen, der Produkterkennung und der Attributverwaltung vertraut machen. Diese Konzepte bilden die Grundlage für die Modellierung von Gruppenleistungsprodukten.
Wichtige Objekte in der Gruppenproduktmodellierung
- Produkt: Stellt verkaufsfähige Versicherungspläne oder -komponenten dar. Ein Produkt kann ein einfacher Plan (keine Hierarchie) oder ein Paketprodukt sein, beispielsweise ein Gruppenintegritätsplan mit mehreren Abdeckungen.
- Produktkomponentengruppe: Gruppiert zugehörige Komponenten in einem Paket. Beispielsweise enthält die Gruppe "Abdeckungen" alle Abdeckungsprodukte unter einem Mitgliedsprodukt.
- Product Classification (Produktklassifizierung): Bietet eine Vorlage zum Erstellen ähnlicher Produkte mit gemeinsamen Attributen. Beispielsweise enthält die Mitgliederklassifizierung Attribute wie Alter, Geschlecht und Raucherstatus.
- Attribut: Definiert Produkteigenschaften. Beispiel: Selbstbehalt, Copay und Coinsurance für Deckungen oder Alter und Geschlecht für Mitglieder.
- Hierarchie: Stellt die Produktstruktur dar. Beispiel:
Was folgt
Der Rest dieser Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung des Produktmodells "Medical Platinum". Sie erhalten:
- Erstellen Sie Attribute und Kategorien, um Produktdetails zu erfassen.
- Definieren Sie Produktklassifizierungen als wiederverwendbare Vorlagen.
- Erstellen Sie Produkte und verbinden Sie sie in einer Pakethierarchie.
- Ordnen Sie Produkte und Klassifizierungen Attribute zu.
- Konfigurieren Sie erweiterte Attribute, um Werte aus Zähl- und Zusammenfassungsobjekten abzurufen.
- Organisieren Sie Produkte für die Planauswahl in Katalogen und Kategorien.
- Richten Sie Preis- und Verkaufsmodelle ein, um Angebote und Bewertungen zu unterstützen.
- Produktspezifikationshierarchie für Gruppenleistungen
Das Produktmodell für Gruppenleistungen basiert auf einer klaren Hierarchie, wobei jede Ebene einen eigenen Zweck erfüllt. In der folgenden Tabelle sind die Rolle der einzelnen Produktspezifikationen, der verwendete Typ, allgemeine Attribute und Beispiele zusammengefasst, mit denen Sie im Modell "Medical Platinum" arbeiten. - Attributverwaltung für Gruppenleistungen
Attribute definieren die Details Ihrer Gruppenleistungsprodukte, beispielsweise das Alter der Mitglieder oder den Selbstbehalt für Deckungen. Das Erstellen von Attributen erfolgt schrittweise: Definieren Sie zunächst wiederverwendbare Auswahllisten, erstellen Sie dann Attribute und organisieren Sie sie schließlich in Kategorien. Durch diesen Ansatz bleibt Ihr Modell strukturiert und produktübergreifend wiederverwendbar. - Verwalten von Klassifizierungen und Produkten für Gruppenleistungen
Produktklassifizierungen und Produkte definieren die Struktur Ihres Gruppenversicherungsmodells. Eine Klassifizierung fungiert als Vorlage, um Attribute zu gruppieren und produktübergreifend wiederverwendbar zu machen. Produkte stellen die tatsächlichen Versicherungspläne und -komponenten dar, die in Ihrer Hierarchie gebündelt sind. Zusammen bilden sie die Grundlage des Produktmodells "Gruppenleistungen". - Einrichten der Produktkategorie und des Katalogs für Gruppenleistungen
Ein Katalog organisiert alle Ihre Gruppenversicherungsangebote in einer einzigen Struktur, während Kategorien Produkte in aussagekräftige Abschnitte gruppieren (z. B. "Medizinisch" oder "Dental"). Unter "Gruppenvorteile" steuern Kataloge und Kategorien, wie Produkte während der Angebotserstellung und der Planauswahl angezeigt werden.
