Sie befinden sich hier:
Bewerten eines Gruppenangebots
Verwenden Sie die Bewertung, um Prämien für Gruppenangebote anhand von Zähldaten, Planauswahl und Preisgestaltungsverfahren zu berechnen. Die Bewertung wird entweder auf Mitgliedsebene oder auf Gruppenzusammenfassungsebene ausgeführt, je nachdem, welcher Wert im Feld "Bewertungstyp der Volkszählung" im Angebot ausgewählt ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen' |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bewerten eines Gruppenangebots | Digital Insurance Group Census Quote Contract Management (Vertragsverwaltung für digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung), Partner-Community für die digitale Versicherungsgruppe für die Angebotsverwaltung |
Erstellen Sie separate Preisgestaltungsverfahren für mitgliederbasierte und zusammenfassungsbasierte Pläne und definieren Sie dann die entsprechenden Verfahrensplandefinitionen.
Überlegungen
- Das Angebot muss mindestens ein Gruppenversicherungsprodukt enthalten.
- Die Zählung muss entweder Zusammenfassungsdaten (für die zusammenfassungsbasierte Bewertung) oder mindestens einen Mitgliedsdatensatz (für die mitgliedsbasierte Bewertung) enthalten.
- Konfigurieren Sie jedes Gruppenversicherungsprodukt mit mindestens einem Abdeckungsdatensatz für jede Kombination aus Gruppenzusammenfassung und Platzhaltergruppen-Zählungsmitglied.
- Das Feld "Bewertungstyp der Volkszählung" steuert, wie die Bewertung angewendet wird:
- Mitgliederbasiert: Berechnet Prämien auf Familien- oder Mitgliederebene, indem Mitgliederattribute, Abdeckungen und Plandetails angewendet werden.
- Zusammenfassungsbasiert: Berechnet Prämien für alle Mitglieder anhand von Zusammenfassungsinformationen zur Gruppenzählung oder Gruppenklasse sowie Plänen, Abdeckungen und der zugehörigen Attributauswahl.
- Wenn Sie eine neue Zählung oder ein neues Gruppenmitglied und abhängige Werte wie Geburtsdatum oder Geschlecht hochladen, führen Sie die Aktion "Satz" erneut aus, um die neuen Daten anzuwenden.
- Sie können bis zu 30 zusammenfassungsbasierte Pläne und 150.000 Zählungsmitglieder gleichzeitig bewerten.
- Sie können bis zu 30 mitgliederbasierte Pläne und 3.000 Mitglieder gleichzeitig bewerten.
- Wenn ein Angebot mehr als 30 Pläne enthält, verwenden Sie nicht "Alle Pläne bewerten". Stattdessen:
- Bewerten Sie die ersten 30 Pläne einzeln mit Ratenplan. Warten Sie, bis diese Bewertungen abgeschlossen sind.
- Fahren Sie mit dem nächsten Satz von bis zu 30 Plänen fort.
Berechnung von Prämien
- Abdeckungsprämie:
- Mitgliederbasierte Bewertung: Das Preisgestaltungsverfahren gibt Deckungsprämien für jedes Mitglied zurück. Diese Prämien werden für alle Mitglieder in einer Gruppenklasse oder Gruppenzählung (basierend auf der Konfiguration) aggregiert, um die kumulierte Abdeckungsprämie zu berechnen. Dieser kumulierte Betrag wird im Angebotsbelegposten für das Deckungsprodukt berücksichtigt.
- Zusammenfassungsbasierte Bewertung: Das Preisgestaltungsverfahren gibt Abdeckungsprämien auf Zusammenfassungsebene zurück. Die zurückgegebene Prämie wird als kumulierte Abdeckungsprämie für die gesamte Gruppenklasse oder Gruppenzählung (basierend auf der Konfiguration) behandelt.
- Gruppenzusammenfassungsaggregation: Bei der mitgliedsbasierten und der zusammenfassungsbasierten Bewertung aggregiert der Angebotsbelegposten für das Gruppenzusammenfassungsprodukt alle Abdeckungsprämien, die dieser Gruppenzusammenfassung zugeordnet sind.
- Suchen Sie im App Launcher Angebote und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie das Angebot, das Sie bewerten möchten.
-
Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie zum Bewerten des gesamten Angebots auf Angebot bewerten.
- Öffnen Sie zum Bewerten eines einzelnen Plans das Zeilenaktionsmenü neben dem Angebotsbelegposten und klicken Sie auf Raten.
- Warten Sie auf den Abschluss des Bewertungsprozesses. Statusmeldungen zeigen den Fortschritt der letzten Anforderung an. Wenn Sie Änderungen vornehmen, nachdem der Status "Abgeschlossen" angezeigt wurde, wird der Status weiterhin "Abgeschlossen" angezeigt.
- Überprüfen Sie die berechneten Prämien im Raster "Angebotsbelegposten".
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
