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            Erstellen eines Produktkatalogs

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            3. Digitale Versicherung

            Erstellen eines Produktkatalogs

            Definieren Sie Ihre Produktangebote in der Produktkatalogverwaltung, indem Sie Produktkataloge erstellen. Richten Sie einen Katalog ein, um alle Gruppenversicherungsprodukte an einem Ort zu organisieren. Sie müssen mindestens einen Produktkatalog erstellen. Beispielsweise können Sie einen Katalog für Gruppenversicherungen erstellen, der medizinische, zahnärztliche und Sehpläne enthält. Makler und Administratoren verwenden einen Produktkatalog, um Produkte während der Angebotserstellung zu durchsuchen und zu konfigurieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition des Add-Ons 'Digitale Versicherung mit Administrator für digitale Versicherungsprodukte', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile', 'Digitale Versicherungsgruppen-Registrierungs-Add-On', 'Digitale Versicherungsgruppen-Vorteile' und 'Partner-Community-Add-Ons für digitale Versicherungsgruppen'
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Produktmodells für Gruppenleistungen Produktkatalogverwaltungsadministrator
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Kataloge und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie in der Listenansicht "Kataloge" auf Neu.
            3. Geben Sie im Fenster "Neuer Katalog" die folgenden Details ein.
              • Name: Gruppenversicherung
              • Beschreibung: Katalog für alle Gruppenversicherungsprodukte wie medizinische, zahnärztliche und Sehpläne
              • Katalogcode: GroupInsurance
              • Startdatum des Inkrafttretens: heutiges Datum
              • Enddatum des Inkrafttretens: Auswählen eines künftigen Datums
              • Katalogtyp: Vertrieb
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article